Exchange-traded funds (ETF’s) zijn goedkope instrumenten voor beleggers om populaire indexen te volgen of de keuzes van ervaren managers te gebruiken in een poging de markt te verslaan. De beste dienen als goedkope bouwstenen voor een portefeuille en in tegenstelling tot open-end beleggingsfondsen worden alle ETF’s de hele dag door verhandeld op een beurs.
In februari 2025 waren de best presterende ETF’s onder andere het Chinese aandelenfonds Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF ASI en financial services aandelen fonds Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF BNKE. De data om tot de rangschikking te komen zijn afkomstig uit Morningstar Direct.
Om de best en slechtst presterende ETF’s van de afgelopen maand te kunnen ontdekken, hebben we de ETF’s gescreend in de drie hoofdcategorieën aandelen, allocatie en vastrentende waarden, die in Nederland verkrijgbaar zijn. Fondsen met een totaal beheerd vermogen van minder dan $25 miljoen (€23,7 miljoen) hebben we bij deze screening uitgesloten.
Op de lijst vinden we vier fondsen die in de categorie Chinese aandelen vallen, waar het gemiddelde fonds met 10,97% steeg in februari 2025.
De 10 best presterende ETF’s over februari 2025
1. Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF ASI
2. Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF BNKE
3. iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EXX1
4. Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF S7XE
5. Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF SC0U
6. iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) EXV1
7. iShares MSCI China Tech UCITS ETF CTEC
8. Amundi MSCI China UCITS ETF LCCN
9. HSBC MSCI China UCITS ETF HMCD
10. Xtrackers MSCI China UCITS ETF LG9
Best-Performing ETFs Available in the Netherlands
Source: Morningstar Direct. Data as of Jan. 31, 2025.
Morningstar maatstaven voor de best presterende ETF’s
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF
• Morningstar Rating: 1 ster
• Kostenratio: 0,65%
• Morningstar Categorie: Aandelen China
De €663 miljoen grote Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF was de best presterende ETF in februari, met een rendement van 13,98%. deze Amundi ETF versloeg de 10,97% winst van het gemiddelde fonds in de China aandelencategorie van Morningstar voor die maand. In de afgelopen 12 maanden is de Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF 40,67% teruggekeerd, waarmee het beter presteerde dan de 35,12% winst van het gemiddelde fonds in zijn categorie, waarmee de ETF in het 20e percentiel staat.
De Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF houdt rekening met criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur en heeft een Morningstar Medalist Rating van Neutral.
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 sterren
• Kostenratio: 0,30%
• Morningstar Categorie: Aandelen Financiële Diensten
De op één na best presterende ETF in februari was het Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF met een vermogen van €1,3 miljard. De Amundi ETF behaalde een rendement van 13,78% en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde aandelenfonds voor financiële diensten, dat 2,37% won. Terugkijkend over het afgelopen jaar heeft Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF 60,33% rendement geboekt, waarmee het beter presteerde dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat 34,95% rendement behaalde, waarmee de ETF in het 5e percentiel staat.
De Neutral gewaardeerde Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF is in november 2018 geïntroduceerd.
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)
• Morningstar Rating: 2 sterren
• Kostenratio: 0,51%
• Morningstar Categorie: Aandelen Financiële Diensten
De €1 miljard grote iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) nam de derde plaats in voor de maand met een rendement van 13,75%. Deze iShares ETF overtrof het gemiddelde rendement van 2,37% op fondsen in de categorie aandelen financiële diensten voor februari. In de afgelopen 12 maanden heeft de iShares ETF 59,92% gerendeerd, meer dan de 34,95% winst van het gemiddelde fonds in zijn categorie, waardoor de ETF in het 8e percentiel staat.
De iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) heeft een Negative Morningstar Medalist Rating, wat betekent dat onze analisten verwachten dat het een van de slechtst presterende fondsen in zijn categorie zal zijn en dat het onwaarschijnlijk is dat het een positief rendement na vergoedingen zal opleveren.
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 sterren
• Kostenratio: 0,30%
• Morningstar Categorie: Aandelen Financiële Diensten
Met een rendement van 13,33% nam de Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF mert een beheerd vermogen van €140 miljoen in februari de vierde plaats in. Het passief beheerde Invesco ETF presteerde beter dan het gemiddelde aandelenfonds voor financiële diensten, dat een rendement van 2,37% behaalde. In het afgelopen jaar heeft het fonds 59,55% winst geboekt, meer dan het 34,95% rendement van fondsen in zijn categorie, waarmee het in het 9e percentiel staat voor deze periode.
De Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF heeft een Neutral Morningstar Medalist Rating en is geïntroduceerd in april 2011.
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,20%
• Morningstar Categorie: Aandelen Financiële Diensten
De op vier na best presterende ETF was de €376 miljoen grote Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF, die in februari 13,21% won. Deze Invesco ETF versloeg het gemiddelde rendement van 2,37% van fondsen in de categorie aandelen financiële diensten. In de afgelopen 12 maanden steeg de Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF met 59,97%, waarmee het beter presteerde dan het gemiddelde fonds in zijn categorie (34,95%) en in het 11e percentiel terechtkwam.
De Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF, geïntroduceerd in juli 2009, heeft een Morningstar Medalist Rating van Neutral.
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
• Morningstar Rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,46%
• Morningstar Categorie: Aandelen Financiële Diensten
De €2,2 miljard omvattende iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) was de zesde best presterende Nederlandse ETF in februari, met een rendement van 12,85%. Het rendement van de passief beheerde iShares ETF overtrof de winst van 2,37% van het gemiddelde fonds in de categorie financiële dienstverlening van Morningstar. Terugkijkend over het afgelopen jaar heeft de iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) een rendement behaald van 59,93%, waarmee het beter presteerde dan het gemiddelde fonds in zijn categorie met een rendement van 34,95%, waarmee de ETF in het 7e percentiel staat.
De iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) met Bronzen rating is geïntroduceerd in april 2001.
iShares MSCI China Tech UCITS ETF
• Morningstar Rating: 1 ster
• Kostenratio: 0,45%
• Morningstar Categorie: Aandelen Technologie
De zevende best presterende ETF in februari was de €265 miljoen kostende iShares MSCI China Tech UCITS ETF. Deze iShares ETF behaalde een rendement van 11,77% en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde aandelen-technologie fonds, dat 3,56% verloor. Terugkijkend over de afgelopen 12 maanden heeft de iShares MSCI China Tech UCITS ETF 42,09% gerendeerd, beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie met 17,36% rendement, waarmee de ETF in het 6e percentiel staat.
De iShares MSCI China Tech UCITS ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze en is geïntroduceerd in december 2021.
Amundi MSCI China UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,29%
• Morningstar Categorie: Aandelen China
De Amundi MSCI China UCITS ETF van €557 miljoen stond op de achtste plaats voor de maand met een rendement van 11,71%. De Amundi ETF presteerde ongeveer in lijn met de gemiddelde winst van 10,97% van fondsen in de categorie Chinese aandelen. In het afgelopen jaar heeft de Amundi ETF 44,73% teruggegeven, meer dan het gemiddelde fonds in zijn categorie met 35,12%, waardoor het in het 10e percentiel staat voor prestaties.
De Amundi MSCI China UCITS ETF met Bronze rating is geïntroduceerd in juli 2018.
HSBC MSCI China UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,28%
• Morningstar Categorie: Aandelen China
Met een winst van 11,67% stond de HSBC MSCI China UCITS ETF van €1 miljard in februari op de negende plaats. De HSBC ETF presteerde ongeveer in lijn met het 10,97% rendement van het gemiddelde Chinese aandelenfonds. In de afgelopen 12 maanden heeft het fonds 44,24% teruggegeven, meer dan het 35,12% rendement van fondsen in zijn categorie, waarmee het op de 13e plaats staat.
De HSBC MSCI China UCITS ETF, geïntroduceerd in januari 2011, heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze.
Xtrackers MSCI China UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,65%
• Morningstar Categorie: Aandelen China
De tiende best presterende ETF was de €1,6 miljard grote Xtrackers MSCI China UCITS ETF, die in februari 11,66% winst boekte. De passief beheerde Xtrackers ETF presteerde ongeveer in lijn met het gemiddelde rendement van 10,97% voor fondsen in de categorie Chinese aandelen. In het afgelopen jaar steeg de Xtrackers MSCI China UCITS ETF met 43,82%, waarmee het beter presteerde dan het gemiddelde fonds in zijn categorie met 35,12% rendement en het in het 14e percentiel plaatste.
De Xtrackers MSCI China UCITS ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Neutral en is geïntroduceerd in juni 2010.
Wat zijn ETF’s?
Exchange traded funds zijn beleggingen die de hele dag door verhandeld worden op aandelenbeurzen, net als individuele aandelen. Ze verschillen van traditionele beleggingsfondsen - bekend als open-end fondsen - die elke dag slechts tegen één prijs kunnen worden gekocht of verkocht. In het verleden volgden ETF’s indexen, maar de laatste jaren worden meer ETF’s actief beheerd. ETF’s bestrijken een reeks activaklassen, waaronder aandelen, obligaties, grondstoffen en sinds kort ook cryptocurrency. ETF’s bieden beleggers een efficiënte manier om exposure naar de markten te krijgen, vaak met lage kosten en een gemakkelijke aan- en verkoop.
De beste ETF’s: Meer ideeën om te overwegen
Beleggers die meer van de best presterende of goedkoopste ETF’s willen vinden, kunnen het volgende doen:
• Gebruik de ETF Screener tool om de beste ETF’s te vinden op basis van je specifieke criteria. Je kunt fondsen zoeken op basis van hun kosten, Morningstar Medalist Ratings, looptijd van managers en meer.• Bouw en volg uw eigen portefeuille met de Morningstar Portfolio Manager.• Bezoek onze ETF-pagina om op de hoogte te blijven van het actuele ETF-onderzoek en de analyses van Morningstar.
Dit artikel is samengesteld door Bella Albrecht, bewerkt door Lauren Solberg en beoordeeld door Robert van den Oever.
Als onderdeel van onze missie om beleggers meer informatie te geven, werd dit artikel samengesteld uit gegevens van Morningstar en onafhankelijk onderzoek met behulp van automatiseringstechnologie. Het oorspronkelijke artikel is geschreven door verslaggevers en redacteuren van Morningstar. Deze bijgewerkte versie is beoordeeld door een redacteur.
Dit artikel is gegenereerd met behulp van automatisering en beoordeeld door editors van Morningstar. Ontdek meer over hoe Morningstar automatisering gebruikt.
De auteur of auteurs hebben geen positie in effecten die in dit artikel genoemd worden. Ontdek meer over Morningstar's redactionele beleid.
