Aandelen die dividend uitkeren en een gezonde balans combineren met een hoog rendement, kunnen beleggers een vast inkomstenstroom bieden, een buffer tegen marktdalingen en een gezonde groei van hun beleggingen.
Om de 10 best presterende op inkomstengerichte aandelen over de afgelopen maand te ontdekken, hebben we de Morningstar Eurozone Index - die de prestaties van de Europese aandelenmarkt meet, gericht op de top 97% van de aandelen op basis van marktkapitalisatie - gescreend op bedrijven met een dividendrendement van ten minste 1,5%, met uitzondering van vastgoedbeleggingsfondsen.
De best presterende eurozone dividendaandelen van januari
1. K+S SDF
2. Iveco Group IVG
3. Ströer SAX
4. Verallia VRLA
5. Thyssenkrupp TKA
6. Banco Sabadell SAB
7. Orion ORNAV
8. Moncler MONC
9. Strabag STR
10. Commerzbank CBK
Hoe hebben dividendaandelen afgelopen maand gepresteerd?
De Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus GR EUR Index, die de prestaties volgt van hoogwaardige, dividenduitkerende aandelen met een notering in Europa, steeg met 5,7% in de afgelopen maand en is 12,0% gestegen in de voorbije 12 maanden.
De brede Europese aandelenmarkt, zoals gemeten door de Morningstar Eurozone Index, won afgelopen maand 7,1% en voor de 12-maands periode was dat 15,4%.
Rendementen van de best presterende dividendaandelen
K+S
Het Duitse landbouwgrondstoffenbedrijf K+S steeg in januari met 28,3% en steeg in de afgelopen 12 maanden met 8,0%. Het aandeel wordt verhandeld op €13,45 per aandeel en heeft een dividendrendement van 5,21%. K+S betaalt beleggers een dividend van €0,70 per aandeel over 12 maanden. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 5 sterren.
Iveco Groep
De Italiaanse fabrikant van zware machines Iveco Group steeg in januari met 26,6% en steeg in de afgelopen 12 maanden met 21,5%. Het aandeel Iveco Group staat op €11,56, heeft een forward dividendrendement van 1,9% en een trailing 12-maands dividend van €0,22 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 5 sterren.
Ströer
Het Duitse reclamebureau Ströer steeg in januari met 23,9% en in de afgelopen 12 maanden met 8,2%. De koers van het aandeel van €57 geeft het een forward dividendrendement van 3,25%. Ströer betaalt beleggers een trailing 12-maands dividend van €1,85 per aandeel. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 4 sterren.
Verallia
Het Franse verpakkings- en containerbedrijf Verallia steeg in januari met 22,7% en verloor 2,6% in de afgelopen 12 maanden. Verallia noteert op €28,74 per aandeel en heeft een dividendrendement van 7,48% en een dividend over 12 maanden van €2,15 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Thyssenkrupp
Het Duitse conglomeraat Thyssenkrupp steeg in januari met 22,5% en daalde in de afgelopen 12 maanden met 14,0%. Het aandeel noteert €4,53 per aandeel en het verwachte dividendrendement is 3,31%. Thyssenkrupp betaalt beleggers een dividend van €0,15 per aandeel over 12 maanden. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Banco Sabadell
De Spaanse gediversifieerde bank Banco Sabadell steeg in januari met 21,4% en in de afgelopen 12 maanden met 98,0%. Het aandeel Banco Sabadell staat op €2,27 per aandeel, heeft een dividendrendement van 7,19% en een dividend over 12 maanden van €0,14 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Orion
De Finse geneesmiddelenproducent Orion steeg in januari met 21,1% en steeg in de afgelopen 12 maanden met 26,4%. Orion wordt verhandeld op €51 per aandeel en heeft een forward dividendrendement van 3,12% en een trailing 12-maands dividend van €0,81 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Moncler
Het Italiaanse kledingbedrijf Moncler steeg in januari met 20,2% en steeg de afgelopen 12 maanden met 9,0%. Moncler noteert op €61 per aandeel en heeft een dividendrendement van 1,89% en betaalt beleggers een dividend over 12 maanden van €1,15 per aandeel. Het aandeel, dat een Narrow Moat heeft, wordt momenteel verhandeld tegen een premie van 28% ten opzichte van de geschatte Fair Value van €47,50 per aandeel, waardoor het gematigd overgewaardeerd is en een Morningstar Rating van 2 sterren heeft.
Strabag
Het Oostenrijkse ingenieurs- en bouwbedrijf Strabag steeg in januari met 19,5% en in de afgelopen 12 maanden met 33,3%. De koers van het aandeel van €45,85 geeft het een forward dividendrendement van 4,8%. Strabag betaalt beleggers een trailing 12-maands dividend van €2,20 per aandeel. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Commerzbank
De Duitse regionale bank Commerzbank steeg in januari met 18,8% en steeg de afgelopen 12 maanden met 78,2%. Op €18,45 per aandeel heeft Commerzbank een forward dividendrendement van 3,52% en een trailing 12-maands dividend van €0,35 per aandeel. Het No Moat aandeel noteert in de buurt van de geschatte reële waarde van €19,60 per aandeel. Het heeft een Morningstar Rating van 3 sterren.
Wat is de Morningstar Eurozone Index?
De Morningstar Eurozone Index meet de prestaties van de regionale aandelenmarkt in de eurozone en richt zich op de top 97% van de aandelen op basis van marktkapitalisatie. De index bevat geen criteria op het gebied van milieu, sociaal beleid of goed ondernemingsbestuur (ESG).
Wat is de Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index?
De Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index vangt de prestaties van een portefeuille van hoogwaardige, dividend uitkerende effecten.
De Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index meet de prestaties van een portefeuille van hoogwaardige, dividend uitkerende effecten. Het is een subset van de Morningstar Eurozone Index (die 97% van de aandelenmarktkapitalisatie vertegenwoordigt) die alleen aandelen bevat die dividend uitkeren. De aandelen worden gescreend op Economic Moat en financiële kracht in vergelijking met andere aandelen in hun sector. Vastgoedfondsen zijn uitgesloten.
Vervolgens worden de 25 aandelen met het hoogste renderement opgenomen in de index, gewogen op basis van de dollarwaarde van de dividenden. Bekijk de volledige methodologie hier.
De beste dividendaandelen: meer ideeën om te overwegen
Beleggers die meer goed presterende of goedkope dividendaandelen willen ontdekken om verder te onderzoeken, kunnen het volgende doen:
• Lees de analyses van Morningstar’s associate director manager reserach EMEA, Jeffrey Schumacher, CFA, over dividenddiversificatie en over actief beheer van dividendfondsen.
• Gebruik onze Morningstar Stock Screener om de beste dividendaandelen te vinden op basis van uw specifieke criteria. Je kunt aandelen zoeken op basis van hun dividendrendement, waarderingsmaatstaven zoals koers-winstverhoudingen en meer.
• Bij het kopen van aandelen gaat het om meer dan alleen dividenden. Lees hier hoe waarderingen en concurrentievoordelen, bekend als Economic Moats, van belang zijn als het gaat om het potentieel van een aandeel om beter te presteren.
• Bekijk deze video om te leren hoe Morningstar de sterrenclassificatie, Moat rating en andere maatstaven die worden gebruikt om aandelen te beoordelen.
Bedrijven die niet door de analisten van Morningstar worden gevolgd, hebben kwantitatieve ratings. Deze bedrijven worden statistisch gematcht met bedrijven die wel door de analisten worden gevolgd, waardoor de modellen van Morningstar een kwantitatieve Economic Moat, Fair Value en Uncertainty Rating kunnen berekenen.
Dit artikel is samengesteld door Bella Albrecht, geredigeerd door Lauren Solberg en beoordeeld door Robert van den Oever.
Als onderdeel van onze missie om beleggers meer informatie te geven, is dit artikel samengesteld op basis van Morningstar data en onafhankelijk onderzoek met behulp van automatiseringstechnologie. Het oorspronkelijke artikel is geschreven door redacteuren van Morningstar. Deze bijgewerkte versie is beoordeeld door een redacteur.
De auteur of auteurs hebben geen positie in effecten die in dit artikel genoemd worden. Ontdek meer over Morningstar's redactionele beleid.
