Aandelen die dividend uitkeren en een gezonde balans combineren met een hoog rendement, kunnen beleggers een vast inkomstenstroom bieden, een buffer tegen marktdalingen en een gezonde groei van hun beleggingen.
Om de 10 best presterende op inkomstengerichte aandelen over de afgelopen maand te ontdekken, hebben we de Morningstar Eurozone Index - die de prestaties van de Europese aandelenmarkt meet, gericht op de top 97% van de aandelen op basis van marktkapitalisatie - gescreend op bedrijven met een dividendrendement van ten minste 1,5%, met uitzondering van vastgoedbeleggingsfondsen.
De best presterende eurozone dividendaandelen van het eerste kwartaal 2025
1. Strabag STR
2. Iveco Group IVG
3. Societe Generale GLE
4. Lottomatica LTMC
5. Banco Sabadell SAB
6. Bilfinger GBF
7. Wacker Neuson WAC
8. Banco Santander SAN
9. Grupo Catalana Occidente GCO 1
0. CaixaBank CABK
Best presterende dividendaandelen in de eurozone
Source: Morningstar Direct. Data as of March 31, 2025.
Hoe hebben dividendaandelen afgelopen maand gepresteerd?
De Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus GR EUR Index, die de prestaties volgt van hoogwaardige, dividenduitkerende aandelen met een notering in Europa, steeg met 10,9% in het afgelopen kwartaal en is 16,1% gestegen in de voorbije 12 maanden.
1-jaar prestaties van dividendaandelen in de eurozone
Source: Morningstar Direct. Data as of March 31, 2025.
De brede Europese aandelenmarkt, zoals gemeten door de Morningstar Eurozone Index, won afgelopen kwartaal 7,6% en voor de 12-maands periode was dat 7,6%.
Rendementen van de best presterende dividendaandelen
Strabag
Het Oostenrijkse ingenieurs- en bouwbedrijf Strabag steeg in het eerste kwartaal met 67,3% en steeg in de afgelopen 12 maanden met 74,9%. Het aandeel wordt verhandeld op €67,20 en heeft een dividendrendement van 3,25%. Strabag betaalt beleggers een 12-maands dividend van €2,20 per aandeel. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Iveco Groep
Het Italiaanse zware machinebedrijf Iveco Group steeg met 61,3% in het eerste kwartaal en steeg met 10,8% in de afgelopen 12 maanden. Het aandeel Iveco Group staat op €14,99, heeft een dividendrendement van 2,2% en een dividend over 12 maanden van €0,22 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 5 sterren.
Société Générale
De Franse regionale bank Societe Generale won 52,4% in het eerste kwartaal en steeg 70,5% in de afgelopen 12 maanden. De koers van het aandeel van €41,42 geeft het een forward dividendrendement van 2,63%. Société Générale betaalt beleggers een dividend van €0,90 per aandeel over 12 maanden. Met een geschatte reële waarde van €31,70 per aandeel en geen Economic Moat is het aandeel gematigd overgewaardeerd en wordt het verhandeld tegen een premie van 31%. Het heeft een Morningstar Rating van 2 sterren.
Lottomatica
Het Italiaanse gokbedrijf Lottomatica steeg met 44,9% in het eerste kwartaal en steeg 69,8% in de afgelopen 12 maanden. Het aandeel Lottomatica noteert €18,46, heeft een dividendrendement van 1,63% en een dividend over 12 maanden van €0,26 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 2 sterren.
Banco Sabadell
De Spaanse gediversifieerde bank Banco Sabadell won 44,1% in het eerste kwartaal en steeg 93,5% in de afgelopen 12 maanden. Het aandeel noteert €2,63 en het verwachte dividendrendement is 9,45%. Banco Sabadell betaalt beleggers een dividend over 12 maanden van €0,11 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Bilfinger
Het Duitse ingenieurs- en bouwbedrijf Bilfinger steeg 43,1% in het eerste kwartaal en 57,0% in de afgelopen 12 maanden. Bilfinger heeft een dividendrendement van 3,57% en een dividend over 12 maanden van €1,80 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Wacker Neuson
Het Duitse bedrijf voor zware machines Wacker Neuson steeg 42,4% in het eerste kwartaal en steeg 28,2% in de afgelopen 12 maanden. Het aandeel Wacker Neuson, dat wordt verhandeld op €21,30, heeft een dividendrendement van 5,4% en een dividend over 12 maanden van €1,15 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 5 sterren.
Banco Santander
De Spaanse gediversifieerde bank Banco Santander steeg 38,8% in het eerste kwartaal en steeg 41,3% in de afgelopen 12 maanden. Banco Santander, dat wordt verhandeld op €6,35 per aandeel, heeft een dividendrendement van 3,48% en betaalt beleggers een dividend over 12 maanden van €0,20 per aandeel. Het aandeel, dat een Narrow Moat heeft, wordt momenteel verhandeld in de buurt van de geschatte reële waarde van €5,80 per aandeel, waardoor het een Morningstar Rating van 3 sterren heeft.
Grupo Catalana Occidente
Het Spaanse gediversifieerde verzekeringsbedrijf Grupo Catalana Occidente steeg in het eerste kwartaal met 37,2% en in de afgelopen 12 maanden met 41,6%. De koers van het aandeel van €49,15 geeft het een forward dividendrendement van 4,85%. Grupo Catalana Occidente betaalt beleggers een dividend van €1,15 per aandeel over 12 maanden. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
CaixaBank
De Spaanse regionale bank CaixaBank steeg met 37,0% in het eerste kwartaal en steeg met 63,0% in de afgelopen 12 maanden. CaixaBank staat op €7,30 per aandeel, heeft een dividendrendement van 5,98% en een dividend over 12 maanden van €0,54 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Wat is de Morningstar Eurozone Index?
De Morningstar Eurozone Index meet de prestaties van de regionale aandelenmarkt in de eurozone en richt zich op de top 97% van de aandelen op basis van marktkapitalisatie. De index bevat geen criteria op het gebied van milieu, sociaal beleid of goed ondernemingsbestuur (ESG).
Wat is de Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index?
De Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index vangt de prestaties van een portefeuille van hoogwaardige, dividend uitkerende effecten.
De Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index meet de prestaties van een portefeuille van hoogwaardige, dividend uitkerende effecten. Het is een subset van de Morningstar Eurozone Index (die 97% van de aandelenmarktkapitalisatie vertegenwoordigt) die alleen aandelen bevat die dividend uitkeren. De aandelen worden gescreend op Economic Moat en financiële kracht in vergelijking met andere aandelen in hun sector. Vastgoedfondsen zijn uitgesloten.
Vervolgens worden de 25 aandelen met het hoogste renderement opgenomen in de index, gewogen op basis van de dollarwaarde van de dividenden. Bekijk de volledige methodologie hier.
De beste dividendaandelen: meer ideeën om te overwegen
Beleggers die meer goed presterende of goedkope dividendaandelen willen ontdekken om verder te onderzoeken, kunnen het volgende doen:
• Lees de analyses van Morningstar’s associate director manager reserach EMEA, Jeffrey Schumacher, CFA, over dividenddiversificatie en over actief beheer van dividendfondsen.
• Gebruik onze Morningstar Stock Screener om de beste dividendaandelen te vinden op basis van uw specifieke criteria. Je kunt aandelen zoeken op basis van hun dividendrendement, waarderingsmaatstaven zoals koers-winstverhoudingen en meer.
• Bij het kopen van aandelen gaat het om meer dan alleen dividenden. Lees hier hoe waarderingen en concurrentievoordelen, bekend als Economic Moats, van belang zijn als het gaat om het potentieel van een aandeel om beter te presteren.
• Bekijk deze video om te leren hoe Morningstar de sterrenclassificatie, Moat rating en andere maatstaven die worden gebruikt om aandelen te beoordelen.
Bedrijven die niet door de analisten van Morningstar worden gevolgd, hebben kwantitatieve ratings. Deze bedrijven worden statistisch gematcht met bedrijven die wel door de analisten worden gevolgd, waardoor de modellen van Morningstar een kwantitatieve Economic Moat, Fair Value en Uncertainty Rating kunnen berekenen.
Dit artikel is samengesteld door Bella Albrecht, geredigeerd door Lauren Solberg en beoordeeld door Robert van den Oever.
Als onderdeel van onze missie om beleggers meer informatie te geven, is dit artikel samengesteld op basis van Morningstar data en onafhankelijk onderzoek met behulp van automatiseringstechnologie. Het oorspronkelijke artikel is geschreven door redacteuren van Morningstar. Deze bijgewerkte versie is beoordeeld door een redacteur.
De auteur of auteurs hebben geen positie in effecten die in dit artikel genoemd worden. Ontdek meer over Morningstar's redactionele beleid.
