Exchange-traded funds (ETF’s) zijn goedkope instrumenten voor beleggers om populaire indexen te volgen of de keuzes van ervaren managers te gebruiken in een poging de markt te verslaan. De beste dienen als goedkope bouwstenen voor een portefeuille en in tegenstelling tot open-end beleggingsfondsen worden alle ETF’s de hele dag door verhandeld op een beurs.
In 2024 waren de best presterende ETF’s onder andere China aandelen fonds iShares China Large Cap UCITS ETF FXC en financial services aandelen fonds Amundi MSCI World Financials UCITS ETF FINW. De data om tot de rangschikking te komen zijn afkomstig uit Morningstar Direct.
Om de best en slechtst presterende ETF’s van de afgelopen jaar te kunnen ontdekken, hebben we de ETF’s gescreend in de drie hoofdcategorieën aandelen, allocatie en vastrentende waarden, die in Nederland verkrijgbaar zijn. Fondsen met een totaal beheerd vermogen van minder dan $25 miljoen (€24,1 miljoen) hebben we bij deze screening uitgesloten.
Op de lijst vinden we vier fondsen in de categorie financial services, waar het gemiddelde fonds met 30,03% steeg in 2024.
De 10 best presterende ETF’s over 2024
1. iShares China Large Cap UCITS ETF FXC
2. Amundi MSCI World Financials UCITS ETF FINW
3. iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF WITS
4. iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF WFNS
5. Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF SC0U
6. Amundi S&P 500 II UCITS ETF LSPU
7. UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF USAUSY
8. iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist IDUS
9. Vanguard S&P 500 UCITS ETF VUSD
10. iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) EXV1
Morningstar maatstaven voor de best presterende ETF’s
iShares China Large Cap UCITS ETF
• Morningstar rating: s sterren
• Kostenratio: 0,74%
• Morningstar Categorie: Aandelen China
De €595 miljoen grote iShares China Large Cap UCITS ETF was de best presterende ETF in 2024, met een rendement van 39,74%. De iShares ETF versloeg de 20,02% winst van het gemiddelde fonds in de China aandelencategorie van Morningstar voor het jaar. In de afgelopen drie jaar heeft het iShares China Large Cap UCITS ETF 0,19% verloren, minder dan het gemiddelde fonds in zijn categorie met 7,74%, waarmee de ETF in het 7e percentiel staat.
de iShares China Large Cap UCITS ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Neutral en is geïntroduceerd in oktober 2004.
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF
• Morningstar rating: 4 sterren
• Kostenratio: 0,30%
• Morningstar Categorie: Aandelen financial services
De op één na best presterende ETF in 2024 was Amundi MSCI World Financials UCITS ETF met een beheerd vermogen van €788 miljoen. Deze ETF behaalde een rendement van 34,88% en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde aandelenfonds voor financiële diensten, dat 30,03% won. Terugkijkend over de afgelopen drie jaar heeft het Amundi MSCI World Financials UCITS ETF 13,15% gewonnen, waarmee het beter presteerde dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat 10,44% teruggaf, waarmee het ETF in het 30e percentiel staat.
De Amundi MSCI World Financials UCITS ETF heeft een Bronze rating en is geïntroduceerd in augustus 2010.
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF
• Morningstar rating: 5 sterren
• Kostenratio: 0,18%
• Morningstar Categorie: Aandelen Technologie
De €982 miljoen grote iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF stond op de derde plaats voor het jaar met een rendement van 34,43%. De iShares ETF, die passief wordt beheerd, overtrof het gemiddelde rendement van 27,67% van fondsen in de categorie aandelentechnologie voor 2024. In de afgelopen drie jaar heeft de iShares ETF 14,29% gewonnen, meer dan de 4,51% winst van het gemiddelde fonds in zijn categorie, waardoor de ETF in het tiende percentiel staat.
Het iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF houdt rekening met criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur en heeft een Morningstar Medalist Rating van Gold.
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF
• Morningstar rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,14%
• Morningstar Categorie: Aandelen financial services
Met een rendement van 33,65% staat de €79 miljoen grote iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF op de vierde plaats in 2024. De passief beheerde iShares ETF presteerde beter dan het gemiddelde aandelenfonds voor financiële diensten met een rendement van 30,03%. In de afgelopen drie jaar behaalde het fonds een rendement van 12,60%, meer dan het rendement van 10,44% van fondsen in zijn categorie, waarmee het in het 41e percentiel staat voor deze periode.
De iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF heeft een Bronze Morningstar Medalist Rating en werd gelanceerd in mei 2021.
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 sterren
• Expense Ratio: 0,20%
• Morningstar Categorie: Aandelen financial services
De op vier na best presterende ETF was de €284 miljoen grote Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF, die in 2024 33,32% winst boekte. Deze Invesco ETF versloeg het gemiddelde rendement van 30,03% van fondsen in de categorie aandelen financiële diensten. In de afgelopen drie jaar steeg het Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF met 18,81%, waarmee het beter presteerde dan het gemiddelde fonds in zijn categorie (10,44%) en in het 12e percentiel terechtkwam.
De Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF, geïntroduceerd in juli 2009, heeft een Morningstar Medalist Rating van Neutral.
Amundi S&P 500 II UCITS ETF
• Morningstar Rating: 5 sterren
• Kostenratio: 0,05%
• Morningstar Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
De €19,8 miljard grote Amundi S&P 500 II UCITS ETF was de zesde best presterende Belgische ETF in 2024, met een rendement van 33,23%. Het rendement van de passief beheerde Amundi ETF overtrof de winst van 29,45% van het gemiddelde fonds in de Amerikaanse large-cap blend aandelencategorie van Morningstar. Terugkijkend over de afgelopen drie jaar heeft de Amundi S&P 500 II UCITS ETF 12,27% gewonnen, waarmee het beter presteerde dan het gemiddelde fonds in zijn categorie van 10,13%, waarmee de ETF in het 10e percentiel staat.
Het Amundi S&P 500 II UCITS ETF met en Gold rating is geïntroduceerd in maart 2010.
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF
• Morningstar Rating: 4 sterren
• Kostenratio: 0,10%
• Morningstar Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
De zevende best presterende ETF in 2024 was de €2,9 miljard grote UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF. De UBS ETF behaalde een rendement van 33,07% en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde Amerikaanse large-cap blend aandelenfonds, dat 29,45% won. Terugkijkend over de afgelopen drie jaar heeft het UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF 11,67% teruggegeven, waarmee het beter presteerde dan de 10,13% van het gemiddelde fonds in zijn categorie, waarmee het ETF in het 24e percentiel staat.
De UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Silver en werd gelanceerd in april 2012.
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist
• Morningstar Rating: 4 sterren
• Kostenratio: 0,07%
• Morningstar Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
De € 18,5 miljard grote iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist nam de achtste plaats in met een rendement van 33,02%. De iShares ETF, die passief wordt beheerd, overtrof de gemiddelde winst van fondsen in de categorie Amerikaanse large-cap blend equity met 29,45%. In de afgelopen drie jaar heeft de iShares ETF 12,08% teruggegeven, meer dan het gemiddelde fonds in zijn categorie van 10,13%, waardoor de ETF in het 17e percentiel staat voor prestaties.
De iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist met Gold rating werd geïntroduceerd in maart 2002.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
• Morningstar Rating: 4 sterren
• Kostenratio: 0,07%
• Morningstar Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Met een winst van 33,01% staat de €62,1 miljard vermogen tellende Vanguard S&P 500 UCITS ETF op de negende plaats in 2024. De Vanguard ETF presteerde beter dan het gemiddelde Amerikaanse large-cap blend aandelenfonds met een rendement van 29,45%. In de afgelopen drie jaar is het fonds 12,07% gestegen, meer dan het rendement van 10,13% van fondsen in zijn categorie, waarmee het in het 17e percentiel staat.
De Vanguard S&P 500 UCITS ETF, geïntroduceerd in mei 2012, heeft een Morningstar Medalist Rating van Gold.
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
• Morningstar Rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,46%
• Morningstar Categorie: Aandelen financial services
De tiende best presterende ETF was de €1,3 miljard tellende iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE), die 33,01% won in 2024. De passief beheerde iShares ETF versloeg het gemiddelde rendement van 30,03% van fondsen in de categorie aandelen financiële diensten. In de afgelopen drie jaar steeg de iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) met 19,59%, waarmee het beter presteerde dan het gemiddelde fonds in zijn categorie met 10,44% rendement en het in het 6e percentiel plaatste.
Deze ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze en werd geïntroduceerd in april 2001.
Wat zijn ETF’s?
Exchange traded funds zijn beleggingen die de hele dag door verhandeld worden op aandelenbeurzen, net als individuele aandelen. Ze verschillen van traditionele beleggingsfondsen - bekend als open-end fondsen - die elke dag slechts tegen één prijs kunnen worden gekocht of verkocht. In het verleden volgden ETF’s indexen, maar de laatste jaren worden meer ETF’s actief beheerd. ETF’s bestrijken een reeks activaklassen, waaronder aandelen, obligaties, grondstoffen en sinds kort ook cryptocurrency. ETF’s bieden beleggers een efficiënte manier om exposure naar de markten te krijgen, vaak met lage kosten en een gemakkelijke aan- en verkoop.
De beste ETF’s: Meer ideeën om te overwegen
Beleggers die meer van de best presterende of goedkoopste ETF’s willen vinden, kunnen het volgende doen:
• Gebruik de ETF Screener tool om de beste ETF’s te vinden op basis van je specifieke criteria. Je kunt fondsen zoeken op basis van hun kosten, Morningstar Medalist Ratings, looptijd van managers en meer.
• Bouw en volg uw eigen portefeuille met de Morningstar Portfolio Manager.
• Bezoek onze ETF-pagina om op de hoogte te blijven van het actuele ETF-onderzoek en de analyses van Morningstar.
Dit artikel is samengesteld door Bella Albrecht, bewerkt door Lauren Solberg en beoordeeld door Robert van den Oever.
Als onderdeel van onze missie om beleggers meer informatie te geven, werd dit artikel samengesteld uit gegevens van Morningstar en onafhankelijk onderzoek met behulp van automatiseringstechnologie. Het oorspronkelijke artikel is geschreven door verslaggevers en redacteuren van Morningstar. Deze bijgewerkte versie is beoordeeld door een redacteur.
Dit artikel is gegenereerd met behulp van automatisering en beoordeeld door editors van Morningstar. Ontdek meer over hoe Morningstar automatisering gebruikt.
De auteur of auteurs hebben geen positie in effecten die in dit artikel genoemd worden. Ontdek meer over Morningstar's redactionele beleid.
