Exchange-traded funds (ETF’s) zijn goedkope instrumenten voor beleggers om populaire indexen te volgen of de keuzes van ervaren managers te gebruiken in een poging de markt te verslaan. De beste dienen als goedkope bouwstenen voor een portefeuille en in tegenstelling tot open-end beleggingsfondsen worden alle ETF’s de hele dag door verhandeld op een beurs.
In oktober 2024 waren de best presterende ETF’s in Belgie onder andere grondstoffenfonds Global X Uranium UCITS ETF URNU en Taiwanese aandelen fonds iShares MSCI Taiwan UCITS ETF ITWN. De data om tot de rangschikking te komen zijn afkomstig uit Morningstar Direct.
Om de best en slechtst presterende ETF’s van de afgelopen maand te kunnen ontdekken, hebben we de ETF’s gescreend in de drie hoofdcategorieën aandelen, allocatie en vastrentende waarden, die in Nederland verkrijgbaar zijn. Fondsen met een totaal beheerd vermogen van minder dan $25 miljoen (€23,2 miljoen) hebben we bij deze screening uitgesloten.
De 10 best presterende ETF’s over oktober 2024
1. Global X Uranium UCITS ETF URNU
2. iShares MSCI Taiwan UCITS ETF ITWN
3. HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF ITEK
4. Amundi MSCI World Financials UCITS ETF FINW
5. PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF MINT
6. iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF WENS
7. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF JPST
8. iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) IAUP
9. Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF MLPS
10. PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF Inc STHY
Morningstar maatstaven voor de best presterende ETF’s
Global X Uranium UCITS ETF
• Morningstar Rating: N/A
• Kostenratio: 0,70%
• Morningstar Categorie: Aandelen Natuurlijke Hulpbronnen
De op een na best presterende was de €141 miljoen grote Global X Uranium UCITS ETF die een rendement van 11,28% boekte en daarmee beter presteerde dan het gemiddelde aandelenfonds voor natuurlijke hulpbronnen, dat 0,73% won. Terugblikkend over de afgelopen 12 maanden heeft de Global X Uranium UCITS ETF een rendement behaald van 21,56%, waarmee het beter presteerde dan het gemiddelde fonds in zijn categorie met een rendement van 13,48%, zodat de ETF in het 21e percentiel uitkomt. De Global X Uranium UCITS ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Neutral en is geïntroduceerd in april 2022.
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,74%
• Morningstar Categorie: Large-Cap Aandelen Taiwan
De op één na best presterende ETF in oktober was de €521 miljoen grote iShares MSCI Taiwan UCITS ETF. De iShares ETF behaalde een rendement van 5,50% en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde Taiwan large-cap aandelenfonds, dat 3,54% won. Terugkijkend over de afgelopen 12 maanden heeft de iShares MSCI Taiwan UCITS ETF een rendement behaald van 46,32%, waarmee het beter presteerde dan het gemiddelde fonds in zijn categorie met een rendement van 35,07%, waarmee het ETF in het 17e percentiel staat.
De Neutral rated iShares MSCI Taiwan UCITS ETF werd geïntroduceerd in oktober 2005.
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 sterren
• Kostenratio: 0,59%
• Morningstar Categorie: Aandelen Technologie
De €82 miljoen grote HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF stond op de derde plaats voor de maand met een rendement van 4,18%. De HANetf ETF overtrof het gemiddelde rendement van 3,04% voor fondsen in de categorie technologie-aandelen in oktober. In de afgelopen 12 maanden is de HANetf ETF 36,34% gestegen, ongeveer in lijn met de 36,95% winst van het gemiddelde fonds in zijn categorie, waarmee de ETF in het 51e percentiel staat.
De HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF, geïntroduceerd in oktober 2018, heeft een Morningstar Medalist Rating van Gold.
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF
• Morningstar Rating: 4 sterren
• Kostenratio: 0,30%
• Morningstar Categorie: Aandelen Financiële Diensten
Met een rendement van 3,40% nam het Amundi MSCI World Financials UCITS ETF van €722 miljoen in oktober de vierde plaats in. Deze Amundi ETF presteerde ongeveer in lijn met het rendement van 2,60% van het gemiddelde aandelenfonds voor financiële diensten. In de afgelopen 12 maanden heeft het fonds 39,80% winst geboekt, meer dan het rendement van 38,36% van fondsen in zijn categorie, waarmee het in het 43e percentiel staat voor deze periode.
De Amundi MSCI World Financials UCITS ETF heeft een Bronze Morningstar Medalist Rating en werd gelanceerd in augustus 2010.
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,40%
• Morningstar Categorie: USD Ultra Kortlopende Obligaties
Het op vier na best presterende ETF was het €1,9 miljard PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF, dat in oktober 3,27% won. Dit actief beheerde ETF van PIMCO presteerde ongeveer in lijn met het gemiddelde rendement van 3,09% voor fondsen in de categorie USD ultra kortlopende obligaties. In het afgelopen jaar steeg het PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF met 3,18%, ongeveer in lijn met het rendement van 2,86% van het gemiddelde fonds in zijn categorie, waarmee het in het 32e percentiel staat.
De PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF, geïntroduceerd in februari 2011, heeft een Morningstar Medalist Rating van Gold.
HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF
• Morningstar Rating: 4 sterren
• Kostenratio: 0,18%
• Morningstar Categorie: Aandelen Energie
De €635 miljoen iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF was de op vijf na best presterende Belgische ETF in oktober, met een rendement van 2,97%. Het rendement van deze iShares ETF overtrof de winst van 1,61% van het gemiddelde fonds in de energie-aandelen categorie van Morningstar. Terugkijkend over de afgelopen 12 maanden heeft de iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF een rendement behaald van 3,66%, waarmee het onder het gemiddelde fonds in zijn categorie presteerde met een rendement van 7,22%, waarmee het ETF in het 47e percentiel staat.
De iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF met Gold rating is geïntroduceerd in oktober 2019.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF
• Morningstar Rating: 5 sterren
• Kostenratio: 0,18%
• Morningstar Categorie: USD Ultra Short-Term Bond
De zevende best presterende ETF in oktober was de €281 miljoen JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF. Deze actief beheerde JPMorgan ETF behaalde een rendement van 2,96%, ongeveer in lijn met het gemiddelde USD ultra short-term obligatiefonds, dat 3,09% won. Terugkijkend over de afgelopen 12 maanden is het JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF 3,26% gestegen, ongeveer in lijn met het rendement van 2,86% van het gemiddelde fonds in zijn categorie, waarmee het ETF in het 20e percentiel staat.
De JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Gold en werd gelanceerd in februari 2018.
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)
• Morningstar Rating: 4 sterren
• Kostenratio: 0,55%
• Morningstar Categorie: Aandelen Edelmetalen
De €1,5 miljard grote iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) stond op de achtste plaats voor de maand met een rendement van 2,90%. Deze iShares ETF bleef achter bij de gemiddelde winst van 7,47% voor fondsen in de categorie edelmetalen. In de afgelopen 12 maanden is het iShares ETF 41,75% teruggekeerd, achter het 46,88% rendement van het gemiddelde fonds in zijn categorie, waardoor het in het 75e percentiel staat voor prestaties.
De Neutral rated iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) is geïntroduceerd in september 2011.
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
• Morningstar-rating: 2 sterren
• Kostenratio: 0,50%
• Morningstar Categorie: Aandelen Energie
Met een winst van 2,76% stond het Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF van €331 miljoen in oktober op de negende plaats. Deze Invesco ETF presteerde beter dan het gemiddelde energiefonds met 1,61% rendement. Over de afgelopen 12 maanden heeft het fonds 17,64% rendement behaald, meer dan het 7,22% rendement van fondsen in zijn categorie, waarmee het in het 20e percentiel staat.
De Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF, geïntroduceerd in mei 2013, heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze.
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF Inc.
• Morningstar Rating: 5 sterren
• Kostenratio: 0,60%
• Morningstar-categorie: USD Hoogrentende obligaties
De tiende best presterende ETF was de €1,3 miljard PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF Inc, die in oktober 2,59% won. Deze PIMCO ETF presteerde ongeveer in lijn met het gemiddelde rendement van 2,20% van fondsen in de USD high yield obligatiecategorie. In het afgelopen jaar steeg de PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF Inc met 11,42%, wat ongeveer overeenkomt met het rendement van 11,43% van het gemiddelde fonds in zijn categorie en het in het 60e percentiel plaatst.
De PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF Inc heeft een Morningstar Medalist Rating van Silver en is geïntroduceerd in maart 2012.
Wat zijn ETF’s?
Exchange traded funds zijn beleggingen die de hele dag door verhandeld worden op aandelenbeurzen, net als individuele aandelen. Ze verschillen van traditionele beleggingsfondsen - bekend als open-end fondsen - die elke dag slechts tegen één prijs kunnen worden gekocht of verkocht. In het verleden volgden ETF’s indexen, maar de laatste jaren worden meer ETF’s actief beheerd. ETF’s bestrijken een reeks activaklassen, waaronder aandelen, obligaties, grondstoffen en sinds kort ook cryptocurrency. ETF’s bieden beleggers een efficiënte manier om exposure naar de markten te krijgen, vaak met lage kosten en een gemakkelijke aan- en verkoop.
De beste ETF’s: Meer ideeën om te overwegen
Beleggers die meer van de best presterende of goedkoopste ETF’s willen vinden, kunnen het volgende doen:
• Gebruik de ETF Screener tool om de beste ETF’s te vinden op basis van je specifieke criteria. Je kunt fondsen zoeken op basis van hun kosten, Morningstar Medalist Ratings, looptijd van managers en meer.
• Bouw en volg uw eigen portefeuille met de Morningstar Portfolio Manager.
• Bezoek onze ETF-pagina om op de hoogte te blijven van het actuele ETF-onderzoek en de analyses van Morningstar.
Dit artikel is samengesteld door Bella Albrecht, bewerkt door Lauren Solberg en beoordeeld door Robert van den Oever.
Als onderdeel van onze missie om beleggers meer informatie te geven, werd dit artikel samengesteld uit gegevens van Morningstar en onafhankelijk onderzoek met behulp van automatiseringstechnologie. Het oorspronkelijke artikel is geschreven door verslaggevers en redacteuren van Morningstar. Deze bijgewerkte versie is beoordeeld door een redacteur.
De auteur of auteurs hebben geen positie in effecten die in dit artikel genoemd worden. Ontdek meer over Morningstar's redactionele beleid.
