Morningstar
AanbevolenNieuws Whats New IconMedalist Rating Shield IconProfessionele beleggers Whats New IconAwards for Investing Excellence Whats New Icon
Fund analysis - nl

De meest bekeken beleggingsfondsen van afgelopen maand

iShares Core MSCI World UCITS ETF en BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund behoren tot de meest bekeken beleggingsfondsen op onze website.

Sunniva Kolostyak 14 oktober, 2024 | 13:56
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

In september waren de meest bekeken fondsen onder beleggers die Morningstar.be bezochten Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Healthcare Blue Chip Fund en R-co Valor.

Hier belichten we deze namen, andere populaire fondsen, de ratings van Morningstar voor deze fondsen en hun recente prestaties. Dit waren de meest bezochte open-end en exchange-traded fondsen op onze Belgische website gedurende de maand.

De best presterende van deze fondsen was het €5,4 miljard grote R-co Valor dat 4,41% won in de maand. De slechtste performer, het BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund van €13,6 miljard, daalde met 4,24%. In het afgelopen jaar steeg het fonds van Rothschild & Co met 19,93%, terwijl de BlackRock-strategie met 11,68% steeg. 

Dit waren de meest bekeken fondsen door lezers in september.

• Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Healthcare Blue Chip Fund
• R-co Valor
• ING (B) Collectieve Portefeuille - ING Persoonlijke Portefeuille Gebalanceerd
• Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II
• BlackRock Global Funds - Wereldgezondheidsfonds
• BlackRock Global Funds - Wereldwijd Allocatiefonds
• ING (B) VerzamelPortefeuille - ING Persoonlijke Portefeuille Actief
• iShares Core MSCI World UCITS ETF IWDA
• Candriam Aandelen L Wereldwijde Demografie
• BNP Paribas-fondsen Aqua

 

 

De meest bezochte fondsen in België in september:

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Healthcare Blue Chip Fund

• Morningstar Medalist Rating voor Polar Capital Hlthcare Blue Chip S Acc: Gold
• Morningstar Categorie: Aandelen Sector Gezondheidszorg

Het €229,9 miljoen vermogen tellende Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Healthcare Blue Chip Fund daalde in september met 3,82%. Het fonds presteerde ongeveer in lijn met zijn benchmark, de MSCI World/Health Care Index. Op jaarbasis steeg het Polar Capital fonds met 14,78%. Het fonds, dat in september 2014 van start ging, is de afgelopen drie jaar met gemiddeld 8,67% per jaar gestegen en de afgelopen vijf jaar met jaarlijks gemiddeld 11,38%.

R-co Valor

• Morningstar Medalist Rating voor R-co Valor C EUR: Bronze
• Morningstar Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd

In september steeg R-co Valor met 4,41%, terwijl het gemiddelde fonds in deze categorie 1,08% won. Het fonds stond in het tweede percentiel voor prestaties. Het fonds van €5,4 miljard is op jaarbasis met 15,00% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat met 7,44% steeg. Het fonds van Rothschild & Co, dat in april 1994 is geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar 7,61% gestegen en de afgelopen vijf jaar 8,84% op jaarbasis.

ING (B) Collect Portfolio - ING Personal Portfolio Balanced

• Morningstar Medalist Rating voor ING (B) Collect Pf Pers Pf Bal R Cap: Neutral
• Morningstar Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd

De ING (B) Collect Portfolio - ING Personal Portfolio Balanced steeg in september met 1,13% en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in de categorie, dat met 1,07% steeg. Het fonds van €3,3 miljard is tot nu toe met 8,42% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in deze categorie met 7,49% is gestegen. Het fonds van ING Groep, dat in januari 2008 is geïntroduceerd, is in de afgelopen drie jaar met 2,18% gestegen en in de afgelopen vijf jaar gemiddeld met 4,75%.

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II

• Morningstar Medalist Rating voor FvS Multiple Opportunities II RT: Bronze
• Morningstar Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II steeg in september met 0,96% en presteerde daarmee minder goed dan het gemiddelde fonds in deze categorie, dat met 1,08% steeg. Het fonds van €11,6 miljard is op jaarbasis met 7,48% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie met 7,44% is gestegen. Het Flossbach von Storch fonds, dat in april 2014 is geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar 2,33% gestegen en gemiddeld 4,10% over de afgelopen vijf jaar.

BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund

• Morningstar Medalist Rating voor BGF World Healthscience A2: Neutral
• Morningstar Categorie: Aandelen Sector Gezondheidszorg

Het €13,6 miljard omvattende BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund daalde in september met 4,24%. Het fonds daalde 0,46 procentpunt meer dan zijn benchmark, de MSCI World/Health Care Index. Tot nu toe steeg het BlackRock fonds met 11,94%. Het fonds, dat in april 2001 is geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar met 6,33% gestegen en de afgelopen vijf jaar gemiddeld met 9,35%.

BlackRock Global Funds - Wereldwijd Allocatiefonds

• Morningstar Medalist Rating voor BGF Global Allocation A2: Bronze
• Morningstar Categorie: Mixfondsen USD Neutraal

Het €14,1 miljard grote BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund steeg in september met 0,63%. In het jaar tot nu toe steeg het BlackRock fonds 9,78%. Het fonds, dat in januari 1997 is geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar 3,28% gestegen en de afgelopen vijf jaar gemiddeld 6,50%.

ING (B) Collect Portfolio - ING Personal Portfolio Active 

• Morningstar Medalist Rating voor ING (B) Collect Pf Pers Pf Active R Cap: Neutral
• Morningstar Categorie: Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd

In september steeg dit ING fonds met 1,12%, terwijl het gemiddelde fonds voor agressieve allocatie - wereldwijd in EUR met 1,13% steeg. Het fonds stond in het 51e percentiel voor prestaties. Het fonds van €704,6 miljoen is tot nu toe met 10,50% gestegen en presteerde daarmee ongeveer in lijn met het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat met 10,08% steeg. Het fonds van ING Groep, dat in januari 2008 is geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar 4,33% gestegen en de afgelopen vijf jaar 7,02% op jaarbasis.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating voor iShares Core MSCI World ETF USD Acc: Silver
• Morningstar Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd

De €80,8 miljard grote iShares Core MSCI World UCITS ETF steeg in september met 0,99%. In het jaar tot nu toe steeg het iShares fonds 17,68%. Het fonds, dat in september 2009 werd geïntroduceerd, steeg de afgelopen drie jaar 10,55% en de afgelopen vijf jaar gemiddeld 12,59%.

Candriam Equities L Global Demography

• Morningstar Medalist Rating voor Candriam Eqs L Glbl Demography C EUR Cap: Silver
• Morningstar Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd

Het Candriam Equities L Global Demography fonds van €2 miljard steeg in september met 0,29%. De winst van het fonds bleef achter bij de winst van 1,09% van het gemiddelde fonds in de categorie wereldwijde large-cap blend aandelen, waardoor het fonds in het 82e percentiel staat voor prestaties. Het fonds bleef 0,71 procentpunt achter bij zijn benchmark, de MSCI World Index.

Tot nu toe steeg het Candriam fonds met 14,57%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie met 14,31% steeg. Het fonds, dat in oktober 2012 is geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar met 6,47% gestegen en de afgelopen vijf jaar met 11,05% op jaarbasis.

BNP Paribas Funds Aqua

• Morningstar Medalist Rating voor BNP Paribas Aqua C C: Geen
• Morningstar Categorie: Aandelen Sector Water

BNP Paribas Funds Aqua steeg in september met 1,25% en presteerde daarmee ongeveer in lijn met het gemiddelde fonds in de aandelenwatercategorie, dat met 1,27% steeg. Het fonds stond in het 49e percentiel voor prestaties en versloeg zijn benchmark, de MSCI World Index, met 0,25 procentpunt.

Het fonds van €3,7 miljard heeft tot nu toe 9,63% winst geboekt, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 11,78% is gestegen. Het fonds van BNP Paribas, dat in juli 2015 is geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar met 5,33% gestegen en gemiddeld over de afgelopen vijf jaar met 10,90%. 

 

Dit artikel is gegenereerd met behulp van automatisering en beoordeeld door de Morningstar redactie. 

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Over de auteur

Sunniva Kolostyak  is senior data journalist bij Morningstar.co.uk

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten

De Star Rating voor aandelen van Morningstar wordt toegekend op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Morningstar kent Star Ratings toe op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. De Star Rating wordt door vier componenten bepaald: (1) ons oordeel over de economische slotgracht van het bedrijf, (2) onze raming van de reële waarde van het aandeel, (3) onze onzekerheid met betrekking tot die raming van de reële waarde, en (4) de huidige marktprijs. Die criteria samen leiden tot een unieke rating die elke dag wordt geüpdatet. Een rating van vijf sterren betekent dat het aandeel een goede waarde vertegenwoordigt tegen zijn huidige koers; een rating van één ster niet. Als ons uitgangspunt correct is, dan zal de marktprijs in de loop van de tijd, doorgaans binnen de drie jaar, gaan samenvallen met onze raming van de reële waarde. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de Morningstar Star Rating voor aandelen, ga naar

De raming van de kwantitatieve reële waarde is de door Morningstar uitgevoerde raming van het bedrag per aandeel uitgedrukt in USD dat het eigen vermogen van een bedrijf vandaag waard is. De raming van de kwantitatieve reële waarde is gebaseerd op een statistisch model afkomstig van het analistenteam van Morningstar gespecialiseerd in de raming van de kwantitatieve reële waarde van bedrijven, en omvat een financiële prognose van het bedrijf. De raming van de kwantitatieve reële waarde wordt dagelijks berekend. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de raming van de kwantitatieve reële waarde, ga naar

De Morningstar Medalist Rating is de samenvattende weergave van Morningstar’s vooruitkijkende analyse van beleggingsstrategieën zoals die worden aangeboden via specifieke instrumenten met een beoordelingsschaal van Gold, Silver, Bronze, Neutral en Negative. De Medalist Ratings geven aan welke beleggingen naar het oordeel van Morningstar waarschijnlijk in staat zijn om in de loop van de tijd een relevante index of peer group gemiddelde te verslaan op voor risico aangepaste basis. Beleggingsproducten worden beoordeeld op drie belangrijke pijlers (People, Parent en Process) die, als ze gekoppeld worden aan de beoordeling van kosten, de basis vormen voor Morningstar’s overtuiging op de verdiensten van die producten en die hun Medalist Rating bepalen. De pijler ratings kennen de gradaties Low, Below Average, Average, Above Average en High. Pijlers kunnen beoordeeld worden via de kwalitatieve beoordeling van een analist (ofwel direct aan een instrument dat de analist volgt, ofwel indirect als de pijler ratings van een gevolgd instrument toegepast worden op een verwant niet-gevolgd instrument), of via het gebruik van algoritmische technieken. Instrumenten worden aan de hand van hun verwachte prestatie gesorteerd in rating groepen die worden gedefinieerd door hun Morningstar Categorie en hun actieve of passieve status. Als analisten een instrument direct volgen, kennen ze de drie pijler ratings toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, getoetst door het Analyst Rating Committee, en monitoren en evalueren deze ten minste iedere 14 maanden. Als de instrumenten ofwel indirect door analisten worden gevolgd, ofwel door algoritme, dan worden de ratings maandelijks toegekend. Voor gedetailleerde informatie over deze ratings en hun methodologie kunt u terecht op: here

The Morningstar Medalist Ratings zijn geen feiten en het zijn ook geen credit of risico ratings. De Morningstar Medalist Rating (i) moet niet worden gebruikt als de enige basis bij het beoordelen van een beleggingsproduct, (ii) omvat onbekende risico’s en onzekerheden die verwachtingen kunnen doorkruisen en tot andere dan verwachte uitkomsten kunnen leiden, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of accurate aannames of modellen als ze algoritmisch zijn bepaald, (iv) bevat het risico dat het rendementsdoel niet wordt gehaald vanwege zaken als onverwachte wijzigingen in beheer, technologie, economische ontwikkeling, rentebewegingen, kosten, concurrentiedruk, wetgeving, wisselkoersen, belastingen en wijzigingen in politiek of sociaal klimaat, en (v) moet niet worden gezien als een aanbeveling om beleggingsproducten te kopen of verkopen. Een verandering in de fundamentele factoren achter de Morningstar Medalist Rating kan betekenen dat de rating niet langer accuraat meer is.

Voor informatie over de historische Morningstar Medalist Rating voor beleggingsfondsen die Morningstar volgt, kunt u terecht bij uw lokale Morningstar kantoor.

Gedetailleerde informatie over belangenconflicten, waaronder EU MAR publicaties, leest u in het document “Morningstar Medalist Rating Analyst Conflict of Interest & Other Disclosures for EMEA” dat u hierkunt vinden.

Selecteer de website van uw keuze Om te weten of deze website relevant voor u is, vernemen we graag of u een particuliere of een professionele belegger bent.