Aandelen die dividend uitkeren en een gezonde balans combineren met een hoog rendement, kunnen beleggers een vast inkomstenstroom bieden, een buffer tegen marktdalingen en een gezonde groei van hun beleggingen.
Tot de best presterende dividendbetalers in het derde kwartaal van 2024 behoorden het Nederlandse chemiebedrijf Corbion, de Franse elektronicaleverancier Nexans en de finse machinebouwer Konecranes.
Om de top 10 van inkomstengerichte aandelen van het afgelopen kwartaal te ontdekken, hebben we de Morningstar Eurozone GR Index - die de prestaties van de regiomarkten in de eurozone meet, gericht op de top 97% aandelen op basis van marktkapitalisatie - gescreend op een dividendrendement van ten minste 1,5%, met uitzondering van vastgoedbeleggingsfondsen.
De best presterende Europese dividendaandelen in het derde kwartaal van 2024
1. Corbion CRBN
2. Nexans NEX
3. Konecranes KCR
4. Webuild WBD
5. Orion ORNAV
6. Vonovia VNA
7. LEG Immobilien SE LEG
8. Vaisala VAIAS
9. Fluidra FDR
10. Titan Cement International TITC
Hoe hebben dividendaandelen afgelopen jaar gepresteerd?
De Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index, die de prestaties volgt van hoogwaardige, dividenduitkerende aandelen met een notering in Europa, steeg in het afgelopen kwartaal met 8,2%. Kijken we naar de voorbije 12 maanden, dan zien we een stijging van 19,1%.
De algehele aandelenmarkt van de eurozone, zoals gemeten door de Morningstar Eurozone Index, steeg in het tweede kwartaal 3,3% enr won over de periode van 12 maanden 19,1%.
Rendementen van de best presterende inkomensaandelen
Corbion
Het Nederlandse chemiebedrijf Corbion steeg met 36,8% in het derde kwartaal en steeg met 39,6% in de afgelopen 12 maanden. Het aandeel wordt verhandeld op €25,50 per aandeel en heeft een dividendrendement van 2,39%. Corbion betaalt beleggers een dividend over 12 maanden van €0,61 per aandeel. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Nexans
Het Franse bedrijf in elektrische apparatuur en onderdelen Nexans steeg met 27,9% in het derde kwartaal en steeg 73,8% in de afgelopen 12 maanden. Het aandeel staat op €131,30, heeft een forward dividendrendement van 1,75% en een trailing 12-maands dividend van €2,30 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Konecranes
Het Finse bedrijf voor zware machines Konecranes steeg met 27,3% in het derde kwartaal en met 118,5% in de afgelopen 12 maanden. De koers van het aandeel van €67,60 geeft het een forward dividendrendement van 2,01%. Konecranes betaalt beleggers een dividend van €1,35 per aandeel over 12 maanden. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 2 sterren.
Webuild
Het Italiaanse ingenieurs- en bouwbedrijf Webuild steeg in het derde kwartaal met 23,9% en steeg in de afgelopen 12 maanden met 54,8%. Het aandeel Webuild noteert €2,49 per aandeel, heeft een dividendrendement van 2,85% en een dividend over 12 maanden van €0,07 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Orion
De Finse geneesmiddelenproducent Orion won 23,6% in het derde kwartaal en steeg 34,2% in de afgelopen 12 maanden. Het aandeel Orion noteert €47,50 per aandeel en het verwachte dividendrendement is 3,34%. Orion betaalt beleggers een dividend van €0,81 per aandeel over 12 maanden. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Vonovia
Het Duitse vastgoedbedrijf Vonovia won 23,3% in het derde kwartaal en steeg 47,4% in de afgelopen 12 maanden. Het aandeel Vonovia staat op €33,56 per aandeel, heeft een forward dividendrendement van 2,68% en een trailing 12-maands dividend van €0,90 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
LEG Immobilien SE
Het Duitse vastgoedbedrijf LEG Immobilien SE steeg 23,0% in het derde kwartaal en steeg 47,3% in de afgelopen 12 maanden. Het aandeel LEG Immobilien SE, dat wordt verhandeld op €96,10 per aandeel, heeft een dividendrendement van 2,55% en een dividend over 12 maanden van €2,45 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 4 sterren.
Vaisala
Het Finse technische instrumentenbedrijf Vaisala steeg in het derde kwartaal met 22,4% en steeg in de afgelopen 12 maanden met 50,5%. Het aandeel Vaisala, dat wordt verhandeld op €49,25 per aandeel, heeft een forward dividendrendement van 1,54% en betaalt beleggers een trailing 12-maands dividend van €0,75 per aandeel. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 2 sterren.
Fluidra
De Spaanse gespecialiseerde industriële machinebouwer Fluidra won 22,1% in het derde kwartaal en steeg 24,7% in de afgelopen 12 maanden. De koers van het aandeel van €23,04 geeft het een forward dividendrendement van 2,16%. Fluidra betaalt beleggers een dividend van €0,65 per aandeel over 12 maanden. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Titan Cement International
Het Belgische bouwmaterialenbedrijf Titan Cement International steeg met 21,6% in het derde kwartaal en steeg 110,5% in de afgelopen 12 maanden. Titan Cement International staat op €35 per aandeel, heeft een dividendrendement van 2,43% en een dividend over 12 maanden van €0,85 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Wat is de Morningstar Eurozone Index?
De Morningstar Eurozone Index meet de prestaties van de brede regionale markten van de eurozone en richt zich op de top 97% van de aandelen op basis van marktkapitalisatie. De index bevat geen criteria op het gebied van milieu-, sociaal beleid of goed ondernemingsbestuur (ESG).
Wat is de Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index?
De Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index vangt de prestaties van een portefeuille van hoogwaardige, dividend uitkerende effecten.
De Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index meet de prestaties van een portefeuille van hoogwaardige, dividend uitkerende effecten. Het is een subset van de Morningstar Eurozone Index (die 97% van de aandelenmarktkapitalisatie vertegenwoordigt) die alleen aandelen bevat die dividend uitkeren. De aandelen worden gescreend op Economic Moat en financiële kracht in vergelijking met andere aandelen in hun sector. Vastgoedfondsen zijn uitgesloten.
Vervolgens worden de 25 aandelen met het hoogste renderement opgenomen in de index, gewogen op basis van de dollarwaarde van de dividenden. Bekijk de volledige methodologie hier.
De beste dividendaandelen: Meer ideeën om te overwegen
Beleggers die meer goed presterende of goedkope dividendaandelen willen ontdekken om verder te onderzoeken, kunnen het volgende doen:
- Lees de analyses van Morningstar's associate director manager reserach EMEA, Jeffrey Schumacher, CFA, over dividenddiversificatie en over actief beheer van dividendfondsen.
- Gebruik onze Morningstar Stock Screener om de beste dividendaandelen te vinden op basis van uw specifieke criteria. Je kunt aandelen zoeken op basis van hun dividendrendement, waarderingsmaatstaven zoals koers-winstverhoudingen en meer.
- Bij het kopen van aandelen gaat het om meer dan alleen dividenden. Lees hier hoe waarderingen en concurrentievoordelen, bekend als Economic Moats, van belang zijn als het gaat om het potentieel van een aandeel om beter te presteren.
- Bekijk deze video om te leren hoe Morningstar de sterrenclassificatie, Moat rating en andere maatstaven die worden gebruikt om aandelen te beoordelen.
Bedrijven die niet gevolgd worden door de analisten van Morningstar hebben een kwantitatieve rating. Deze bedrijven worden statistisch gekoppeld aan bedrijven die door analisten worden gevolgd, zodat onze modellen een kwantitatieve Economic Moat, Fair Value en Uncertainty Rating kunnen berekenen.
Dit artikel is samengesteld door Bella Albrecht, geredigeerd door Lauren Solberg en beoordeeld door Robert van den Oever.
Als onderdeel van onze missie om beleggers meer informatie te geven, is dit artikel samengesteld op basis van Morningstar data en onafhankelijk onderzoek met behulp van automatiseringstechnologie. Het oorspronkelijke artikel is geschreven door redacteuren van Morningstar. Deze bijgewerkte versie is beoordeeld door een redacteur.
