Aandelen die dividend uitkeren en een gezonde balans combineren met een hoog rendement, kunnen beleggers een vaste inkomstenstroom bieden, een buffer tegen marktdalingen en een gezonde groei van hun beleggingen.
Tot de best presterende Europese dividendbetalers in augustus 2024 behoorden het Nederlandse speciaalchemiebedrijf OCI Global, de Nederlandse oliedienstverlener SBM Offshore en het Finse olie- en gasbedrijf Neste.
Om de top 10 inkomstengerichte aandelen van afgelopen maand te ontdekken, hebben we de Morningstar Eurozone GR Index - die de prestaties van de regiomarkten in de eurozone meet, gericht op de top 97% aandelen op basis van marktkapitalisatie - gescreend op een dividendrendement van ten minste 1,5%, met uitzondering van vastgoedbeleggingsfondsen.
De best presterende Europese dividendaandelen in augustus 2024
1. OCI Global OCI
2. SBM Offshore SBMO
3. Neste NESTE
4. Metro B4B
5. Orion ORNAV
6. Rational Austria RAA
7. Hannover Re HNR1
8. IMCD IMCD
9. Talanx TLX
10. Corbion CRBN
Hoe hebben dividendaandelen afgelopen jaar gepresteerd?
In de 12 maanden voorafgaand aan augustus steeg de Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index, die de prestaties volgt van hoogwaardige, dividenduitkerende aandelen met een notering in Europa, met 11,9%. Kijken we alleen naar de maand augustus, dan zien we een stijging van 2,6%.
De algehele aandelenmarkt van de eurozone, zoals gemeten door de Morningstar Eurozone Index, is in augustus amper van zijn plaats gekomen, maar won 10,6% in de periode van 12 maanden.
Rendementen van de best presterende inkomensaandelen
OCI Global
Het Nederlandse specialistische chemiebedrijf OCI Global steeg in augustus met 28,6% en steeg in de afgelopen 12 maanden met 26,1%. Het aandeel noteert op €29,04 en heeft een dividendrendement van 5,85%. OCI Global betaalt beleggers een dividend van €0,82 per aandeel over 12 maanden. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
SBM Offshore
De Nederlandse olie- en gasdienstverlener SBM Offshore steeg in augustus met 14,0% en steeg in de afgelopen 12 maanden met 33,4%. Het aandeel staat op €16,88, heeft een forward dividendrendement van 4,53% en een trailing 12-maands dividend van €0,74 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Neste
Het Finse olie- en gasbedrijf Neste steeg 13,3% in augustus, maar daalde met 33,4% in de afgelopen 12 maanden. De koers van het aandeel van €20,79 geeft het een forward dividendrendement van 5,77%. Neste betaalt beleggers een trailing 12-maands dividend van €1,11 per aandeel. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Metro
De Duitse supermarktketen Metro steeg 13,3% in augustus en verloor 27,6% over de afgelopen 12 maanden. Het aandeel Metro noteert €4,80, heeft een dividendrendement van 11,45% en een dividend over 12 maanden van €0,55 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Orion
De Finse geneesmiddelenproducent Orion steeg in augustus met 12,8% en in de afgelopen 12 maanden met 27,4%. Het aandeel noteert €47,85 en het verwachte dividendrendement is 3,39%. Orion betaalt beleggers een dividend van €0,81 per aandeel over 12 maanden. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Rational Austria
Het Duitse bedrijf voor speciale industriële machines Rational Austria steeg in augustus met 12,6% en in de afgelopen 12 maanden met 31,5%. Rational Austria heeft een dividendrendement van 1,5% en een dividend over 12 maanden van €13,50 per aandeel. Het aandeel, dat een Narrow Economic Moat heeft, is aanzienlijk overgewaardeerd en noteert 43% hoger dan de geschatte Fair Value van €630 per aandeel. Het heeft een Morningstar Rating van 1 ster.
Hannover Re
De Duitse herverzekeraar Hannover Re steeg in augustus met 11,6% en steeg in de afgelopen 12 maanden met 34,3%. Het aandeel Hannover Re noteert op €258, heeft een dividendrendement van 2,33% en een dividend over 12 maanden van €6 per aandeel. Het aandeel, dat geen Economic Moat heeft, noteert in de buurt van de geschatte reële waarde van €235 per aandeel. Het heeft een Morningstar Rating van 3 sterren.
IMCD
Het Nederlandse specialistische chemiebedrijf IMCD steeg in augustus met 11,1% en steeg de afgelopen 12 maanden met 17,9%. IMCD, dat op €147,20 per aandeel noteert, heeft een dividendrendement van 1,52% en betaalt beleggers een dividend over 12 maanden van €2,24 per aandeel. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Talanx
Het Duitse gediversifieerde verzekeringsbedrijf Talanx steeg in augustus met 10,8% en in de afgelopen 12 maanden met 29,3%. De koers van het aandeel van €78,60 geeft het een forward dividendrendement van 2,99%. Talanx betaalt beleggers een trailing 12-maands dividend van €2,35 per aandeel. Met een geschatte reële waarde van €62,20 per aandeel en No Economic Moat is het aandeel gematigd overgewaardeerd en wordt het verhandeld tegen een premie van 26%. Het heeft een Morningstar Rating van 2 sterren.
Corbion
Het Nederlandse chemiebedrijf Corbion steeg in augustus met 10,6% en steeg de afgelopen 12 maanden met 6,7%. Op een beurskoers van €22,96 per aandeel heeft Corbion een dividendrendement van 2,66% en een dividend over 12 maanden van €0,61 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Wat is de Morningstar Eurozone Index?
De Morningstar Eurozone Index meet de prestaties van de brede regionale markten van de eurozone en richt zich op de top 97% van de aandelen op basis van marktkapitalisatie. De index bevat geen criteria op het gebied van milieu-, sociaal beleid of goed ondernemingsbestuur (ESG).
Wat is de Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index?
De Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index vangt de prestaties van een portefeuille van hoogwaardige, dividend uitkerende effecten.
De Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index meet de prestaties van een portefeuille van hoogwaardige, dividend uitkerende effecten. Het is een subset van de Morningstar Eurozone Index (die 97% van de aandelenmarktkapitalisatie vertegenwoordigt) die alleen aandelen bevat die dividend uitkeren. De aandelen worden gescreend op Economic Moat en financiële kracht in vergelijking met andere aandelen in hun sector. Vastgoedfondsen zijn uitgesloten.
Vervolgens worden de 25 aandelen met het hoogste renderement opgenomen in de index, gewogen op basis van de dollarwaarde van de dividenden. Bekijk de volledige methodologie hier.
De beste dividendaandelen: Meer ideeën om te overwegen
Beleggers die meer goed presterende of goedkope dividendaandelen willen ontdekken om verder te onderzoeken, kunnen het volgende doen:
- Lees de analyses van Morningstar's associate director manager reserach EMEA, Jeffrey Schumacher, CFA, over dividenddiversificatie en over actief beheer van dividendfondsen.
- Gebruik onze Morningstar Stock Screener om de beste dividendaandelen te vinden op basis van uw specifieke criteria. Je kunt aandelen zoeken op basis van hun dividendrendement, waarderingsmaatstaven zoals koers-winstverhoudingen en meer.
- Bij het kopen van aandelen gaat het om meer dan alleen dividenden. Lees hier hoe waarderingen en concurrentievoordelen - bekend als economische moats - van belang zijn als het gaat om het potentieel van een aandeel om beter te presteren.
- Bekijk deze video om te leren hoe Morningstar de sterrenclassificatie, moat rating en andere statistieken gebruikt om aandelen te evalueren.
Bedrijven die niet gevolgd worden door de analisten van Morningstar hebben een kwantitatieve rating. Deze bedrijven worden statistisch gekoppeld aan bedrijven die door analisten worden gevolgd, zodat onze modellen een kwantitatieve Economic Moat, Fair Value en Uncertainty Rating kunnen berekenen.
Dit artikel is samengesteld door Bella Albrecht, geredigeerd door Lauren Solberg en beoordeeld door Robert van den Oever.
Als onderdeel van onze missie om beleggers meer informatie te geven, is dit artikel samengesteld op basis van Morningstar data en onafhankelijk onderzoek met behulp van automatiseringstechnologie. Het oorspronkelijke artikel is geschreven door redacteuren van Morningstar. Deze bijgewerkte versie is beoordeeld door een redacteur.
