You currently DO NOT have javascript enabled, to view our site this must be enabled, read more

ETF articles - nl

Dit zijn de 10 slechtst presterende ETF's van afgelopen maand

Global X Uranium UCITS ETF en Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF behoren tot de slechtst presterende ETF's in augustus 2024.

Bella Albrecht 09 september, 2024 | 11:10

Exchange-traded funds (ETF's) zijn goedkope instrumenten voor beleggers om populaire indexen te volgen of de keuzes van ervaren managers te gebruiken in een poging de markt te verslaan. De beste dienen als goedkope bouwstenen voor een portefeuille en in tegenstelling tot open-end beleggingsfondsen worden alle ETF's de hele dag door verhandeld op een beurs.

In augustus 2024 waren de slechtst presterende ETF's onder andere Global X Uranium UCITS ETF en Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF. De data om tot de rangschikking te komen zijn afkomstig uit Morningstar Direct. Het overzicht van de best presterende ETF's over de afgelopen maand vindt u hier.

Om de best en slechtst presterende ETF's van afgelopen maand te kunnen ontdekken, hebben we de ETF's gescreend in de drie hoofdcategorieën aandelen, allocatie en vastrentende waarden die in Belgie verkrijgbaar zijn. Fondsen met een totaal beheerd vermogen van minder dan $25 miljoen (€23,2 miljoen) hebben we bij deze screening uitgesloten.

De 10 slechtst presterende ETF's voor augustus 2024:

1. Global X Uranium UCITS ETF URNU
2. Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF LITU
3. iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) IDP6
4. Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF ASHR
5. iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF WENS
6. iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) EXH1
7. iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) EXV6
8. HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF ITEK
9. Global X Copper Miners UCITS ETF COPX
10. Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF XMCX

Morningstar over de slechtst presterende ETF's

Global X Uranium UCITS ETF

• Morningstar Rating: N/A
• Kostenratio: 0,70%
• Morningstar Categorie: Aandelen Natuurlijke Hulpbronnen

De slechtst presterende ETF in augustus is de €125 miljoen grote Global X Uranium UCITS ETF, die in augustus 11,06% verloor. De passief beheerde Global X ETF daalde verder dan de gemiddelde daling van 2,94% voor fondsen in de categorie aandelen natuurlijke hulpbronnen. In het afgelopen jaar steeg de Global X Uranium UCITS ETF met 11,24% en eindigde daarmee in het 11e percentiel binnen zijn categorie. Het deed het beter dan het gemiddelde eenjaarsrendement van 2,12% in de categorie. De Global X Uranium UCITS ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Silver en werd gelanceerd in april 2022.

Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF

• Morningstar Rating: N/A
• Kostenratio: 0,60%
• Morningstar Categorie: Aandelen Natuurlijke Hulpbronnen

Met een verlies van 5,08% was de €27 miljoen grote Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF de op één na slechtst presterende ETF op onze lijst voor augustus. De passief beheerde Global X ETF daalde verder dan het gemiddelde verlies van 2,94% op fondsen in de categorie aandelen natuurlijke hulpbronnen. In de afgelopen 12 maanden verloor de Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF 36,35%, waarmee deze in het 99e percentiel binnen zijn categorie kwam en minder goed presteerde dan het gemiddelde categorierendement van 2,12%. De Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF heeft een Bronze rating en werd gelanceerd in december 2021.

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)

• Morningstar Rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,30%
• Morningstar Categorie: Amerikaanse small-cap aandelen

De op twee na slechtst presterende ETF in augustus was de €1,7 miljard tellende iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist), die met 3,72% daalde. De iShares ETF presteerde ongeveer in lijn met het gemiddelde verlies van 3,24% op fondsen in de Amerikaanse small-cap aandelencategorie. In de afgelopen 12 maanden steeg de ETF met 14,32% en stond daarmee in het 41e percentiel binnen zijn categorie, waarmee het beter presteerde dan het gemiddelde 1-jaarsrendement van de categorie van 13,18%. De iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) heeft een Morningstar Medalist Rating van Silver en werd gelanceerd in mei 2008.

Xtrackers Oogst CSI300 UCITS ETF

• Morningstar Rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,65%
• Morningstar Categorie: China A-aandelen

De €240 miljoen grote Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF was de op drie na slechtst presterende ETF in augustus, met een verlies van 3,66%. De passief beheerde Xtrackers ETF presteerde ongeveer in lijn met het gemiddelde verlies van 4,29% op fondsen in de categorie China aandelen. In het afgelopen jaar daalde de ETF met 9,57% naar het 41e percentiel binnen zijn categorie, een daling die minder was dan het gemiddelde verlies van 13,27% over een jaar in de categorie. De Neutral rated Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF werd gelanceerd in januari 2014.

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF

• Morningstar Rating: 4 sterren
• Kostenratio: 0,18%
• Morningstar Categorie: Aandelen Energie

Op de vijfde plaats stond het iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF van €608 miljoen, die in augustus 3,10% verloor. De passief beheerde iShares ETF daalde verder dan de gemiddelde daling van 2,09% voor fondsen in de categorie energie-aandelen. In het afgelopen jaar steeg de iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF met 5,80% en eindigde daarmee in het 52e percentiel binnen zijn categorie. de ETF presteerde slechter dan het gemiddelde eenjaarsrendement in de categorie van 7,52%. De iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Gold en werd gelanceerd in oktober 2019.

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

• Morningstar Rating: 4 sterren
• Kostenratio: 0,46%
• Morningstar Categorie: Aandelen Energie

De op vijf na slechtst presterende ETF in augustus was de €468 miljoen tellende iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE), die 2,97% verloor. De passief beheerde iShares ETF presteerde ongeveer in lijn met het gemiddelde verlies van 2,09% op fondsen in de categorie energie-aandelen. In de afgelopen 12 maanden steeg de iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) met 7,33%, waarmee deze in het 33e percentiel binnen zijn categorie staat en ongeveer in lijn is met het 7,52% rendement van het gemiddelde fonds. De iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze en is geïntroduceerd in juli 2002.

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

• Morningstar Rating: 1 ster
• Kostenratio: 0,46%
• Morningstar Categorie: Aandelen Industriële Materialen

Met een verlies van 2,93% was de €364 miljoen omvattende iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) de zevende slechtst presterende ETF op onze lijst voor augustus. De passief beheerde iShares ETF daalde verder dan het gemiddelde verlies van 0,11% op fondsen in de categorie industriële grondstoffen. In de afgelopen 12 maanden steeg de iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) met 3,94%, waarmee het ETF in het 88e percentiel binnen zijn categorie staat en onder het rendement van 14,56% van het gemiddelde fonds presteert. De iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) is geïntroduceerd in juli 2002 en heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze.

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

• Morningstar Rating: 2 sterren
• Kostenratio: 0,59%
• Morningstar Categorie: Aandelen Technologie

De op zeven na slechtst presterende ETF in augustus was de €78 miljoen grote HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF, die met 2,86% daalde. De HANetf ETF daalde verder dan het gemiddelde verlies van 1,23% op fondsen in de categorie technologie-aandelen. In de afgelopen 12 maanden steeg de ETF met 14,79% naar het 67e percentiel binnen zijn categorie, waarmee deze onder het gemiddelde rendement van 17,87% over een jaar presteerde. De HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF heeft een Negative Morningstar Medalist Rating, wat betekent dat onze analisten verwachten dat het een van de slechtst presterende ETF's binnen zijn categorie zal zijn en dat het onwaarschijnlijk is dat het een positief rendement na vergoedingen zal opleveren.

Global X Copper Miners UCITS ETF

• Morningstar Rating: N/A
• Kostenratio: 0,70%
• Morningstar Categorie: Aandelen Natuurlijke Hulpbronnen

De €134 miljoen grote Global X Copper Miners UCITS ETF was de negende slechtst presterende ETF in augustus, met een daling van 2,45%. De passief beheerde Global X ETF presteerde ongeveer in lijn met het gemiddelde verlies van 2,94% op fondsen in de categorie aandelen natuurlijke hulpbronnen. In het afgelopen jaar steeg de ETF met 13,73% naar het 8e percentiel en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde rendement van 2,12% over een jaar in de categorie. De Global X Copper Miners UCITS ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Silver en werd gelanceerd in november 2021.

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF

• Morningstar Rating: 4 sterren
• Kostenratio: 0,16%
• Morningstar Categorie: Aandelen UK Mid-Cap

Op de tiende plaats stond de €37 miljoen tellende Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF, die in augustus 1,98% verloor. De passief beheerde Xtrackers ETF presteerde ongeveer in lijn met het gemiddelde verlies van 1,09% op fondsen in de categorie UK mid-cap aandelen voor afgelopen maand. In het afgelopen jaar steeg de Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF met 18,86% en eindigde de periode van 12 maanden in het 66e percentiel binnen de categorie uk mid-cap equity. Het presteerde ongeveer in lijn met het gemiddelde eenjaarsrendement van de categorie van 19,49%. De Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze en werd in juni 2007 geïntroduceerd.

Wat zijn ETF's?

Exchange traded funds zijn beleggingen die de hele dag door verhandeld worden op aandelenbeurzen, net als individuele aandelen. Ze verschillen van traditionele beleggingsfondsen - bekend als open-end fondsen - die elke dag slechts tegen één prijs kunnen worden gekocht of verkocht. In het verleden volgden ETF's indexen, maar de laatste jaren worden meer ETF's actief beheerd. ETF's bestrijken een reeks activaklassen, waaronder aandelen, obligaties, grondstoffen en sinds kort ook cryptocurrency. ETF's bieden beleggers een efficiënte manier om exposure naar de markten te krijgen, vaak met lage kosten en een gemakkelijke aan- en verkoop.

De beste ETF's: Meer ideeën om te overwegen

Beleggers die meer van de best presterende of goedkoopste ETF's willen vinden, kunnen het volgende doen:

• Gebruik de ETF Screener tool om de beste ETF's te vinden op basis van je specifieke criteria. Je kunt fondsen zoeken op basis van hun kosten, Morningstar Medalist Ratings, looptijd van managers en meer.
• Bouw en volg uw eigen portefeuille met de Morningstar Portfolio Manager.
• Bezoek onze ETF-pagina om op de hoogte te blijven van het actuele ETF-onderzoek en de analyses van Morningstar.

Dit artikel is samengesteld door Bella Albrecht, bewerkt door Lauren Solberg en beoordeeld door Robert Van Den Oever.

Als onderdeel van onze missie om beleggers meer informatie te geven, werd dit artikel samengesteld uit gegevens van Morningstar en onafhankelijk onderzoek met behulp van automatiseringstechnologie. Het oorspronkelijke artikel is geschreven door verslaggevers en redacteuren van Morningstar. Deze bijgewerkte versie is beoordeeld door een redacteur.

Over de auteur

Bella Albrecht is data journalist bij Morningstar

Over ons

Ons verhaal

Bedrijfswebsite

Onze methodologieën

Carrières

Kom in contact met ons

Wereldwijde contacten

Advertentiemogelijkheden

Hulp

FAQ

Vragen?

Voorwaarden Privacybeleid Cookie Settings Beleidsdocumenten

De Star Rating voor aandelen van Morningstar wordt toegekend op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Morningstar kent Star Ratings toe op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. De Star Rating wordt door vier componenten bepaald: (1) ons oordeel over de economische slotgracht van het bedrijf, (2) onze raming van de reële waarde van het aandeel, (3) onze onzekerheid met betrekking tot die raming van de reële waarde, en (4) de huidige marktprijs. Die criteria samen leiden tot een unieke rating die elke dag wordt geüpdatet. Een rating van vijf sterren betekent dat het aandeel een goede waarde vertegenwoordigt tegen zijn huidige koers; een rating van één ster niet. Als ons uitgangspunt correct is, dan zal de marktprijs in de loop van de tijd, doorgaans binnen de drie jaar, gaan samenvallen met onze raming van de reële waarde. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de Morningstar Star Rating voor aandelen, ga naar

De raming van de kwantitatieve reële waarde is de door Morningstar uitgevoerde raming van het bedrag per aandeel uitgedrukt in USD dat het eigen vermogen van een bedrijf vandaag waard is. De raming van de kwantitatieve reële waarde is gebaseerd op een statistisch model afkomstig van het analistenteam van Morningstar gespecialiseerd in de raming van de kwantitatieve reële waarde van bedrijven, en omvat een financiële prognose van het bedrijf. De raming van de kwantitatieve reële waarde wordt dagelijks berekend. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de raming van de kwantitatieve reële waarde, ga naar

De Morningstar Medalist Rating is de samenvattende weergave van Morningstar’s vooruitkijkende analyse van beleggingsstrategieën zoals die worden aangeboden via specifieke instrumenten met een beoordelingsschaal van Gold, Silver, Bronze, Neutral en Negative. De Medalist Ratings geven aan welke beleggingen naar het oordeel van Morningstar waarschijnlijk in staat zijn om in de loop van de tijd een relevante index of peer group gemiddelde te verslaan op voor risico aangepaste basis. Beleggingsproducten worden beoordeeld op drie belangrijke pijlers (People, Parent en Process) die, als ze gekoppeld worden aan de beoordeling van kosten, de basis vormen voor Morningstar’s overtuiging op de verdiensten van die producten en die hun Medalist Rating bepalen. De pijler ratings kennen de gradaties Low, Below Average, Average, Above Average en High. Pijlers kunnen beoordeeld worden via de kwalitatieve beoordeling van een analist (ofwel direct aan een instrument dat de analist volgt, ofwel indirect als de pijler ratings van een gevolgd instrument toegepast worden op een verwant niet-gevolgd instrument), of via het gebruik van algoritmische technieken. Instrumenten worden aan de hand van hun verwachte prestatie gesorteerd in rating groepen die worden gedefinieerd door hun Morningstar Categorie en hun actieve of passieve status. Als analisten een instrument direct volgen, kennen ze de drie pijler ratings toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, getoetst door het Analyst Rating Committee, en monitoren en evalueren deze ten minste iedere 14 maanden. Als de instrumenten ofwel indirect door analisten worden gevolgd, ofwel door algoritme, dan worden de ratings maandelijks toegekend. Voor gedetailleerde informatie over deze ratings en hun methodologie kunt u terecht op: here

The Morningstar Medalist Ratings zijn geen feiten en het zijn ook geen credit of risico ratings. De Morningstar Medalist Rating (i) moet niet worden gebruikt als de enige basis bij het beoordelen van een beleggingsproduct, (ii) omvat onbekende risico’s en onzekerheden die verwachtingen kunnen doorkruisen en tot andere dan verwachte uitkomsten kunnen leiden, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of accurate aannames of modellen als ze algoritmisch zijn bepaald, (iv) bevat het risico dat het rendementsdoel niet wordt gehaald vanwege zaken als onverwachte wijzigingen in beheer, technologie, economische ontwikkeling, rentebewegingen, kosten, concurrentiedruk, wetgeving, wisselkoersen, belastingen en wijzigingen in politiek of sociaal klimaat, en (v) moet niet worden gezien als een aanbeveling om beleggingsproducten te kopen of verkopen. Een verandering in de fundamentele factoren achter de Morningstar Medalist Rating kan betekenen dat de rating niet langer accuraat meer is.

Voor informatie over de historische Morningstar Medalist Rating voor beleggingsfondsen die Morningstar volgt, kunt u terecht bij uw lokale Morningstar kantoor.

Gedetailleerde informatie over belangenconflicten, waaronder EU MAR publicaties, leest u in het document “Morningstar Medalist Rating Analyst Conflict of Interest & Other Disclosures for EMEA” dat u hierkunt vinden.

Selecteer de website van uw keuze Om te weten of deze website relevant voor u is, vernemen we graag of u een particuliere of een professionele belegger bent.