Morningstar
AanbevolenNieuws Whats New IconMedalist Rating Shield IconProfessionele beleggers Whats New IconAwards for Investing Excellence Whats New Icon
ETF articles - nl

Dit zijn de 10 slechtst presterende ETF's van afgelopen kwartaal

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) en iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)  behoren tot de slechtst presterende ETF's in het derde kwartaal van 2024.

Bella Albrecht 07 oktober, 2024 | 11:45
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Exchange-traded funds (ETF's) zijn goedkope instrumenten voor beleggers om populaire indexen te volgen of de keuzes van ervaren managers te gebruiken in een poging de markt te verslaan. De beste dienen als goedkope bouwstenen voor een portefeuille en in tegenstelling tot open-end beleggingsfondsen worden alle ETF's de hele dag door verhandeld op een beurs.

In het derde kwartaal van 2024 waren de slechtst presterende ETF's onder andere Global X Uranium UCITS ETF en Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF. De data om tot de rangschikking te komen zijn afkomstig uit Morningstar Direct. Het overzicht van de best presterende ETF's over de afgelopen maand vindt u hier.

Om de best en slechtst presterende ETF's van afgelopen kwartaal te kunnen ontdekken, hebben we de ETF's gescreend in de drie hoofdcategorieën aandelen, allocatie en vastrentende waarden die in Belgie verkrijgbaar zijn. Fondsen met een totaal beheerd vermogen van minder dan $25 miljoen (€22,7 miljoen) hebben we bij deze screening uitgesloten.

 

De 10 slechtst presterende ETF's voor derde kwartaal 2024:

1. iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EXV5
2. iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) EXH1
3. iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EXV3
4. iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF WENS
5. Global X Uranium UCITS ETF URNU
6. iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF WITS
7. Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF XDN0
8. iShares MSCI Taiwan UCITS ETF ITWN
9. Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF MLPS
10. PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF MINT

Morningstar over de slechtst presterende ETF's

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)

• Morningstar Rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,46%
• Morningstar Categorie: Aandelen Consumptiegoederen & Diensten

De slechtst presterende ETF in het derde kwartaal was de €124 miljoen grote iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE), die 8,76% verloor. De passief beheerde iShares ETF presteerde slechter dan de gemiddelde winst van 3,37% van fondsen in de categorie aandelen in consumptiegoederen en diensten in het derde kwartaal. In de afgelopen 12 maanden daalde de iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) met 1,30%, waarmee het in het 98e percentiel binnen zijn categorie terechtkwam en achterbleef bij het gemiddelde fondsrendement van 13,96%. De iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE), geïntroduceerd in juli 2002, heeft een Morningstar Medalist Rating van Silver.

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

• Morningstar Rating: 4 sterren
• Kostenratio: 0,46%
• Morningstar Categorie: Aandelen Energie

Met een verlies van 7,92% was de €480 miljoen grote iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) de op één na slechtst presterende ETF op onze lijst voor het derde kwartaal. Deze iShares ETF daalde verder dan het gemiddelde verlies van 4,26% op fondsen in de aandelencategorie energie. In de afgelopen 12 maanden verloor de iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 3,75%, waarmee het in het 57e percentiel binnen zijn categorie kwam en verder daalde dan het verlies van 0,25% van het gemiddelde fonds. De iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) met Bronze rating werd geïntroduceerd in juli 2002.

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)

• Morningstar Rating: 2 sterren
• Kostenratio: 0,46%
• Morningstar Categorie: Aandelen Technologie

De op twee na slechtst presterende ETF in het derde kwartaal was de €205 miljoen tellende iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE), die met 7,07% daalde. De iShares ETF daalde verder dan het gemiddelde verlies van 1,20% op fondsen in de categorie aandelentechnologie. In de afgelopen 12 maanden steeg de ETF met 27,36% en bevond zich daarmee in het 50e percentiel binnen zijn categorie, ongeveer in lijn met het gemiddelde 1-jaarsrendement van de categorie van 26,92%. De iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze en werd gelanceerd in april 2001.

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF

• Morningstar Rating: 4 sterren
• Kostenratio: 0,18%
• Morningstar Categorie: Aandelen Energie

De €608 miljoen grote iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF was de op drie na slechtst presterende ETF in het derde kwartaal, met een verlies van 6,21%. Deze iShares ETF presteerde slechter dan het gemiddelde verlies van 4,26% op fondsen in de categorie energie-aandelen. In het afgelopen jaar daalde de ETF met 3,58% naar het 48e percentiel binnen zijn categorie, waarmee het verder daalde dan het gemiddelde verlies van 0,25% over een jaar in de categorie. De Silver rated iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF werd gelanceerd in oktober 2019.

Global X Uranium UCITS ETF

• Morningstar Rating: N/A
• Expense Ratio: 0,70%
• Morningstar Categorie: Aandelen Natuurlijke Hulpbronnen

Op de vijfde plaats stond de €136 miljoen omvattende Global X Uranium UCITS ETF, die in het derde kwartaal 5,28% verloor. De passief beheerde Global X ETF bleef achter bij het gemiddelde rendement van 0,96% voor fondsen in de categorie aandelen natuurlijke hulpbronnen. In het afgelopen jaar steeg de Global X Uranium UCITS ETF met 4,37% en eindigde daarmee in het 52e percentiel binnen zijn categorie. Het deed het minder goed dan het gemiddelde eenjarige rendement van 5,75% in de categorie. De Global X Uranium UCITS ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Silver en werd gelanceerd in april 2022.

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

• Morningstar Rating: 5 sterren
• Kostenratio: 0,18%
• Morningstar Categorie: Aandelen Technologie

De zesde slechtst presterende ETF in het derde kwartaal was de €872 miljoen tellende iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF, die 4,66% verloor. De passief beheerde iShares ETF daalde verder dan het gemiddelde verlies van 1,20% op fondsen in de categorie aandelentechnologie. In de afgelopen 12 maanden steeg de iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF met 39,18%, waarmee het op de 17e plaats staat binnen zijn categorie en beter presteert dan het gemiddelde fonds met 26,92%. De iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF houdt rekening met criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Dit fonds heeft een Morningstar Medalist Rating van Gold.

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

• Morningstar Rating: 5 sterren
• Kostenratio: 0,30%
• Morningstar Categorie: Scandinavische aandelen

Met een verlies van 4,39% was de €1,1 miljard grote Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF de op zes na slechtst presterende ETF op onze lijst voor het derde kwartaal. De passief beheerde Xtrackers ETF presteerde slechter dan de gemiddelde winst van 1,04% van fondsen in de Nordic equity categorie. In de afgelopen 12 maanden behaalde de Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF een winst van 20,06%, waarmee het ETF in het 89e percentiel binnen zijn categorie belandde en achterbleef bij het gemiddelde fondsrendement van 24,41%. De Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF, geïntroduceerd in september 2013, heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze.

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF

• Morningstar Rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,74%
• Morningstar Categorie: Large-Cap Aandelen Taiwan

De achtste slechtst presterende ETF in het derde kwartaal was de €497 miljoen tellende iShares MSCI Taiwan UCITS ETF, die met 4,27% daalde. De iShares ETF, die passief wordt beheerd, presteerde ongeveer in lijn met het gemiddelde verlies van 4,86% op fondsen in de large-cap aandelencategorie van Taiwan. In de afgelopen 12 maanden steeg de ETF met 35,94% en stond daarmee op het 21e percentiel binnen zijn categorie, waarmee het beter presteerde dan het gemiddelde rendement van 26,15% over een jaar. De iShares MSCI Taiwan UCITS ETF, geïntroduceerd in oktober 2005, heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

• Morningstar Rating: 2 sterren
• Kostenratio: 0,50%
• Morningstar Categorie: Aandelen Energie

De €304 miljoen tellende Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF was de op acht na slechtst presterende ETF in het derde kwartaal, met een daling van 3,54%. De passief beheerde Invesco ETF presteerde ongeveer in lijn met het gemiddelde verlies van 4,26% op fondsen in de categorie Aandelen Energie. In het afgelopen jaar steeg de ETF met 13,81% naar het 11e percentiel en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde verlies van 0,25% over een jaar in de categorie. De Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze en werd gelanceerd in mei 2013.

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF

• Morningstar Rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,40%
• Morningstar-categorie: USD Ultra Kortlopende Obligaties

Op de tiende plaats stond de €1,8 miljard omvattende PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF, die in het derde kwartaal 2,66% verloor. Het actief beheerde PIMCO ETF presteerde ongeveer in lijn met het gemiddelde verlies van 2,50% op fondsen in de USD ultra short-term obligatiecategorie voor het kwartaal. In het afgelopen jaar steeg de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF met 0,54%, waarmee het de periode van 12 maanden afsloot in het 35e percentiel binnen de categorie USD ultrakortlopende obligaties. Het presteerde ongeveer in lijn met het gemiddelde eenjaarsrendement van de categorie van 0,35%. De PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF met Gold rating werd gelanceerd in februari 2011.

 

Wat zijn ETF's?

Exchange traded funds zijn beleggingen die de hele dag door verhandeld worden op aandelenbeurzen, net als individuele aandelen. Ze verschillen van traditionele beleggingsfondsen - bekend als open-end fondsen - die elke dag slechts tegen één prijs kunnen worden gekocht of verkocht. In het verleden volgden ETF's indexen, maar de laatste jaren worden meer ETF's actief beheerd. ETF's bestrijken een reeks activaklassen, waaronder aandelen, obligaties, grondstoffen en sinds kort ook cryptocurrency. ETF's bieden beleggers een efficiënte manier om exposure naar de markten te krijgen, vaak met lage kosten en een gemakkelijke aan- en verkoop. 

 

De beste ETF's: Meer ideeën om te overwegen

Beleggers die meer van de best presterende of goedkoopste ETF's willen vinden, kunnen het volgende doen:

• Gebruik de ETF Screener tool om de beste ETF's te vinden op basis van je specifieke criteria. Je kunt fondsen zoeken op basis van hun kosten, Morningstar Medalist Ratings, looptijd van managers en meer.
• Bouw en volg uw eigen portefeuille met de Morningstar Portfolio Manager.
• Bezoek onze ETF-pagina om op de hoogte te blijven van het actuele ETF-onderzoek en de analyses van Morningstar.

Dit artikel is samengesteld door Bella Albrecht, bewerkt door Lauren Solberg en beoordeeld door Robert Van Den Oever.

Als onderdeel van onze missie om beleggers meer informatie te geven, werd dit artikel samengesteld uit gegevens van Morningstar en onafhankelijk onderzoek met behulp van automatiseringstechnologie. Het oorspronkelijke artikel is geschreven door verslaggevers en redacteuren van Morningstar. Deze bijgewerkte versie is beoordeeld door een redacteur.

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Over de auteur

Bella Albrecht  is data journalist bij Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten

De Star Rating voor aandelen van Morningstar wordt toegekend op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Morningstar kent Star Ratings toe op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. De Star Rating wordt door vier componenten bepaald: (1) ons oordeel over de economische slotgracht van het bedrijf, (2) onze raming van de reële waarde van het aandeel, (3) onze onzekerheid met betrekking tot die raming van de reële waarde, en (4) de huidige marktprijs. Die criteria samen leiden tot een unieke rating die elke dag wordt geüpdatet. Een rating van vijf sterren betekent dat het aandeel een goede waarde vertegenwoordigt tegen zijn huidige koers; een rating van één ster niet. Als ons uitgangspunt correct is, dan zal de marktprijs in de loop van de tijd, doorgaans binnen de drie jaar, gaan samenvallen met onze raming van de reële waarde. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de Morningstar Star Rating voor aandelen, ga naar

De raming van de kwantitatieve reële waarde is de door Morningstar uitgevoerde raming van het bedrag per aandeel uitgedrukt in USD dat het eigen vermogen van een bedrijf vandaag waard is. De raming van de kwantitatieve reële waarde is gebaseerd op een statistisch model afkomstig van het analistenteam van Morningstar gespecialiseerd in de raming van de kwantitatieve reële waarde van bedrijven, en omvat een financiële prognose van het bedrijf. De raming van de kwantitatieve reële waarde wordt dagelijks berekend. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de raming van de kwantitatieve reële waarde, ga naar

De Morningstar Medalist Rating is de samenvattende weergave van Morningstar’s vooruitkijkende analyse van beleggingsstrategieën zoals die worden aangeboden via specifieke instrumenten met een beoordelingsschaal van Gold, Silver, Bronze, Neutral en Negative. De Medalist Ratings geven aan welke beleggingen naar het oordeel van Morningstar waarschijnlijk in staat zijn om in de loop van de tijd een relevante index of peer group gemiddelde te verslaan op voor risico aangepaste basis. Beleggingsproducten worden beoordeeld op drie belangrijke pijlers (People, Parent en Process) die, als ze gekoppeld worden aan de beoordeling van kosten, de basis vormen voor Morningstar’s overtuiging op de verdiensten van die producten en die hun Medalist Rating bepalen. De pijler ratings kennen de gradaties Low, Below Average, Average, Above Average en High. Pijlers kunnen beoordeeld worden via de kwalitatieve beoordeling van een analist (ofwel direct aan een instrument dat de analist volgt, ofwel indirect als de pijler ratings van een gevolgd instrument toegepast worden op een verwant niet-gevolgd instrument), of via het gebruik van algoritmische technieken. Instrumenten worden aan de hand van hun verwachte prestatie gesorteerd in rating groepen die worden gedefinieerd door hun Morningstar Categorie en hun actieve of passieve status. Als analisten een instrument direct volgen, kennen ze de drie pijler ratings toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, getoetst door het Analyst Rating Committee, en monitoren en evalueren deze ten minste iedere 14 maanden. Als de instrumenten ofwel indirect door analisten worden gevolgd, ofwel door algoritme, dan worden de ratings maandelijks toegekend. Voor gedetailleerde informatie over deze ratings en hun methodologie kunt u terecht op: here

The Morningstar Medalist Ratings zijn geen feiten en het zijn ook geen credit of risico ratings. De Morningstar Medalist Rating (i) moet niet worden gebruikt als de enige basis bij het beoordelen van een beleggingsproduct, (ii) omvat onbekende risico’s en onzekerheden die verwachtingen kunnen doorkruisen en tot andere dan verwachte uitkomsten kunnen leiden, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of accurate aannames of modellen als ze algoritmisch zijn bepaald, (iv) bevat het risico dat het rendementsdoel niet wordt gehaald vanwege zaken als onverwachte wijzigingen in beheer, technologie, economische ontwikkeling, rentebewegingen, kosten, concurrentiedruk, wetgeving, wisselkoersen, belastingen en wijzigingen in politiek of sociaal klimaat, en (v) moet niet worden gezien als een aanbeveling om beleggingsproducten te kopen of verkopen. Een verandering in de fundamentele factoren achter de Morningstar Medalist Rating kan betekenen dat de rating niet langer accuraat meer is.

Voor informatie over de historische Morningstar Medalist Rating voor beleggingsfondsen die Morningstar volgt, kunt u terecht bij uw lokale Morningstar kantoor.

Gedetailleerde informatie over belangenconflicten, waaronder EU MAR publicaties, leest u in het document “Morningstar Medalist Rating Analyst Conflict of Interest & Other Disclosures for EMEA” dat u hierkunt vinden.

Selecteer de website van uw keuze Om te weten of deze website relevant voor u is, vernemen we graag of u een particuliere of een professionele belegger bent.