Exchange-traded funds (ETF's) zijn goedkope instrumenten voor beleggers om populaire indexen te volgen of de keuzes van ervaren managers te gebruiken in een poging de markt te verslaan. De beste dienen als goedkope bouwstenen voor een portefeuille en in tegenstelling tot open-end beleggingsfondsen worden alle ETF's de hele dag door verhandeld op een beurs.
In het derde kwartaal van 2024 waren de best presterende ETF's onder andere de op Chinese aandelen gerichte iShares China Large Cap UCITS ETF FXC en Chinese A-aandelen fonds Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF ASHR. De data om tot de rangschikking te komen zijn afkomstig uit Morningstar Direct.
Om de best en slechtst presterende ETF's van afgelopen kwartaal te kunnen ontdekken, hebben we de ETF's gescreend in de drie hoofdcategorieën aandelen, allocatie en vastrentende waarden die in België verkrijgbaar zijn. Fondsen met een totaal beheerd vermogen van minder dan $25 miljoen (€23,2 miljoen) hebben we bij deze screening uitgesloten.
De 10 best presterende ETF's over Q3 2024:
1. iShares China Large Cap UCITS ETF FXC
2. Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF ASHR
3. iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) IAUP
4. iShares European Property Yield UCITS ETF IPRP
5. EMQQ Emerging Markets Internet UCITS ETF EMQQ
6. iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) EXI5
7. iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) EXH9
8. iShares Asia Property Yield UCITS ETF IASP
9. iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) EXV2
10. VanEck Global Real Estate UCITS ETF TRET
iShares China Large Cap UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 sterren
• Kostenratio: 0,74%
• Morningstar Categorie: Aandelen China
De €683 miljoen grote iShares China Large Cap UCITS ETF was de best presterende ETF in het derde kwartaal, met een rendement van 20,53%. Deze iShares ETF versloeg de 12,79% winst van het gemiddelde fonds in de categorie China aandelen van Morningstar voor het kwartaal. In de afgelopen 12 maanden de iShares China Large Cap UCITS ETF 19,57% gerendeerd, beter dan de 8,70% winst van het gemiddelde fonds in zijn categorie, waarmee het ETF in het 5e percentiel staat. De iShares China Large Cap UCITS ETF heeft een Negative Morningstar Medalist Rating, wat betekent dat onze analisten verwachten dat het een van de slechtst presterende fondsen in zijn categorie zal zijn en dat het onwaarschijnlijk is dat het een positief rendement na vergoedingen zal opleveren.
Xtrackers Oogst CSI300 UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,65%
• Morningstar Categorie: Aandelen China - A-aandelen
De op één na best presterende ETF in het derde kwartaal was de €292 miljoen tellende Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF. De Xtrackers ETF behaalde een rendement van 16,95% en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde China aandelenfonds, dat 11,56% won. Terugkijkend over de afgelopen 12 maanden is de Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 9,54% gestegen, beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie met 2,41% rendement, waarmee het ETF in het 20e percentiel staat. De Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF heeft een Neutral rating en is geïntroduceerd in januari 2014.
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)
• Morningstar Rating: 4 sterren
• Kostenratio: 0,55%
• Morningstar Categorie: Aandelen Edelmetalen
De €1 miljard grote iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) nam de derde plaats in het kwartaal in met een rendement van 14,61%. Deze iShares ETF overtrof het gemiddelde rendement van 12,15% voor fondsen in de categorie edelmetalen voor het derde kwartaal. In de afgelopen 12 maanden heeft de iShares ETF 43,58% teruggegeven, meer dan de 39,74% winst van het gemiddelde fonds in zijn categorie, waardoor de ETF in het 44e percentiel staat. De iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc), geïntroduceerd in september 2011, heeft een Morningstar Medalist Rating van Gold.
iShares European Property Yield UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 sterren
• Kostenratio: 0,06%
• Morningstar Categorie: Vastgoed - Indirect Europa
Met een rendement van 14,48% eindigde de €1,7 miljard tellende iShares European Property Yield UCITS ETF op de vierde plaats in het kwartaal. Deze iShares ETF presteerde beter dan het gemiddelde rendement van 11,70% van het Europese vastgoedfonds. In de afgelopen 12 maanden heeft het fonds 33,96% rendement behaald, meer dan het 29,72% rendement van fondsen in zijn categorie, waarmee het in het 21e percentiel staat voor deze periode. De iShares European Property Yield UCITS ETF heeft een Neutral Morningstar Medalist Rating en is geïntroduceerd in november 2005.
EMQQ Emerging Markets Internet UCITS ETF
• Morningstar Rating: 1 ster
• Kostenratio: 0,86%
• Morningstar Categorie: Aandelen Technologie
De op vier na best presterende ETF was de EMQQ Emerging Markets Internet UCITS ETF van €153 miljoen, die in het derde kwartaal 13,81% winst boekte. Deze HANetf ETF versloeg het gemiddelde verlies van 1,20% op fondsen in de categorie technologie-aandelen. In het afgelopen jaar steeg de EMQQ Emerging Markets Internet UCITS ETF met 26,83%, wat ongeveer overeenkomt met het rendement van 26,92% van het gemiddelde fonds in zijn categorie en het in het 50e percentiel plaatst. De EMQQ Emerging Markets Internet UCITS ETF, geïntroduceerd in oktober 2018, heeft een Morningstar Medalist Rating van Negative.
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)
• Morningstar Rating: 2 sterren
• Kostenratio: 0,51%
• Morningstar Categorie: Vastgoed - Indirect Europa
De €113 miljoen grote iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) was de zesde best presterende Belgische ETF in het derde kwartaal, met een rendement van 12,95%. Het rendement van de passief beheerde iShares ETF overtrof de winst van 11,70% van het gemiddelde fonds in de categorie vastgoed - indirect Europa van Morningstar. Terugkijkend over de afgelopen 12 maanden is de iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) 32,98% gestegen, waarmee het beter presteerde dan het gemiddelde fonds in zijn categorie met een rendement van 29,72%, waarmee de ETF in het 31e percentiel staat. De iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) met Bronzn rating is geïntroduceerd in september 2006.
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)
• Morningstar Rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,46%
• Morningstar Categorie: Nutsbedrijven
De zevende best presterende ETF in het derde kwartaal was de €330 miljoen grote iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE). Deze iShares ETF behaalde een rendement van 12,95%, ongeveer in lijn met het gemiddelde aandelenfonds voor nutsbedrijven, dat 12,46% won. Terugkijkend over de afgelopen 12 maanden is de iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) 21,00% gestegen, waarmee het onder het rendement van 24,80% van het gemiddelde fonds in zijn categorie presteerde en in het 73e percentiel staat. De iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze en is geïntroduceerd in juli 2002.
iShares Asia Property Yield UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,59%
• Morningstar Categorie: Vastgoed - Indirect Azië
De €620 miljoen tellende iShares Asia Property Yield UCITS ETF stond op de achtste plaats voor het kwartaal met een rendement van 12,01%. Deze iShares ETF bleef achter bij de gemiddelde winst van 13,13% voor fondsen in de categorie Vastgoed - Indirect Azië. In de afgelopen 12 maanden is de iShares ETF 7,01% gestegen, achter de 10,95% van het gemiddelde fonds in zijn categorie, waardoor de ETF in het 81e percentiel staat voor prestaties. De iShares Asia Property Yield UCITS ETF heeft een Silver rating werd in oktober 2006 geïntroduceerd.
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)
• Morningstar Rating: 2 sterren
• Kostenratio: 0,46%
• Morningstar Categorie: Aandelen Communicatie
Met een winst van 11,52% eindigde de €235 miljoengrote iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) op de negende plaats in het derde kwartaal. De iShares ETF presteerde beter dan het gemiddelde communicatie-aandelen fonds met een rendement van 3,01%. In de afgelopen 12 maanden behaalde het fonds een rendement van 23,17%, achter het rendement van 25,61% van fondsen in zijn categorie, waarmee het in het 67e percentiel staat. De iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE), geïntroduceerd in april 2001, heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze.
VanEck Global Real Estate UCITS ETF
• Morningstar Rating: 4 sterren
• Kostenratio: 0,25%
• Morningstar Categorie: Vastgoed - Indirect Wereldwijd
De tiende plek is voor de €298 miljoen omvattende VanEck Global Real Estate UCITS ETF, die 11,47% won in het derde kwartaal. De VanEck ETF presteerde ongeveer in lijn met het gemiddelde rendement van 10,92% van fondsen in de categorie onroerend goed - indirect wereldwijd. In het afgelopen jaar steeg de VanEck Global Real Estate UCITS ETF met 25,81%, waarmee het beter presteerde dan het gemiddelde fonds in zijn categorie met 22,40% rendement en op de 13e plaats stond. De VanEck Global Real Estate UCITS ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze en is geïntroduceerd in april 2011. •
Wat zijn ETF's?
Exchange traded funds zijn beleggingen die de hele dag door verhandeld worden op aandelenbeurzen, net als individuele aandelen. Ze verschillen van traditionele beleggingsfondsen - bekend als open-end fondsen - die elke dag slechts tegen één prijs kunnen worden gekocht of verkocht. In het verleden volgden ETF's indexen, maar de laatste jaren worden meer ETF's actief beheerd. ETF's bestrijken een reeks activaklassen, waaronder aandelen, obligaties, grondstoffen en sinds kort ook cryptocurrency. ETF's bieden beleggers een efficiënte manier om exposure naar de markten te krijgen, vaak met lage kosten en een gemakkelijke aan- en verkoop.
De beste ETF's: Meer ideeën om te overwegen
Beleggers die meer van de best presterende of goedkoopste ETF's willen vinden, kunnen het volgende doen:
• Gebruik de ETF Screener tool om de beste ETF's te vinden op basis van je specifieke criteria. Je kunt fondsen zoeken op basis van hun kosten, Morningstar Medalist Ratings, looptijd van managers en meer.
• Bouw en volg uw eigen portefeuille met de Morningstar Portfolio Manager.
• Bezoek onze ETF-pagina om op de hoogte te blijven van het actuele ETF-onderzoek en de analyses van Morningstar.
Dit artikel is samengesteld door Bella Albrecht, bewerkt door Lauren Solberg en beoordeeld door Robert Van Den Oever.
Als onderdeel van onze missie om beleggers meer informatie te geven, werd dit artikel samengesteld uit gegevens van Morningstar en onafhankelijk onderzoek met behulp van automatiseringstechnologie. Het oorspronkelijke artikel is geschreven door verslaggevers en redacteuren van Morningstar. Deze bijgewerkte versie is beoordeeld door een redacteur.
