Morningstar
AanbevolenNieuws Whats New IconMedalist Rating Shield IconProfessionele beleggers Whats New IconAwards for Investing Excellence Whats New Icon
ETF articles - nl

Dit zijn de 10 slechtst presterende ETF's van afgelopen maand

Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF en iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) behoren tot de slechtst presterende ETF's over mei 2024.

Bella Albrecht 07 juni, 2024 | 9:37
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Exchange-traded funds (ETF's) zijn goedkope instrumenten voor beleggers om populaire indexen te volgen of de keuzes van ervaren managers te gebruiken in een poging de markt te verslaan. De beste dienen als goedkope bouwstenen voor een portefeuille en in tegenstelling tot open-end beleggingsfondsen worden alle ETF's de hele dag door verhandeld op een beurs.

In mei 2024 waren de slechtst presterende ETF's onder andere Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF en iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD. De data om tot de rangschikking te komen zijn afkomstig uit Morningstar Direct. Het overzicht van de best presterende ETF's over mei vindt u hier.

Om de best en slechtst presterende ETF's van afgelopen maand te kunnen ontdekken, hebben we de ETF's gescreend in de drie hoofdcategorieën aandelen, allocatie en vastrentende waarden die in Belgie verkrijgbaar zijn. Fondsen met een totaal beheerd vermogen van minder dan $25 miljoen (€23,2 miljoen) hebben we bij deze screening uitgesloten. Het overzicht van de best presterende ETF's over de afgelopen maand vindt u hier.

 

De 10 slechtst presterende ETF's:

  1. Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF INDO
  2. iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) IBZL
  3. iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF  DLTM
  4. iShares Asia Property Yield UCITS ETF  IASP
  5. iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)  EXV9
  6. Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF  LITU
  7. Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF  ASHR
  8. Global X Cybersecurity UCITS ETF BUG
  9. iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF WENS
  10. Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF XNJP

 

Morningstar over de slechtst presterende ETF's

Amundi MSCI Indonesia 

• Morningstar Rating: 5 sterren 
• Kostenratio: 0,45%
• Morningstar Categorie: Aandelen Indonesie

De slechtst presterende ETF in mei was de €48 miljoen omvattende Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF, die 7,87% verloor. De passief beheerde Amundi ETF presteerde ongeveer in lijn met het gemiddelde verlies van 6,57% op fondsen in de Indonesische aandelencategorie in april. In de afgelopen 12 maanden daalde de Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF met 16,13%, waarmee de ETF in het 65e percentiel binnen zijn categorie kwam en minder verloor dan het gemiddelde fonds met 15,97%. De Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF, geïntroduceerd in maart 2019, heeft een Morningstar Medalist Rating van Gold.

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)

• Morningstar Rating: 4 sterren
• Kostenratio: 0,74%
• Morningstar Categorie: Aandelen Brazilië

Met een verlies van 6,52% was de €252 miljoen grote iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) de op één na slechtst presterende ETF op onze lijst voor mei. De passief beheerde iShares ETF daalde verder dan het gemiddelde verlies van 5,05% op fondsen in de categorie Braziliaanse aandelen. In de afgelopen 12 maanden steeg de iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) met 7,77%, waarmee de ETF in het 39e percentiel binnen zijn categorie stond en beter presteerde dan het gemiddelde fonds met 3,75% rendement. De iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) heeft een Bronze rating is geïntroduceerd in november 2005.

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF

• Morningstar Rating: 4 sterren
• Kostenratio: 0,21%
• Morningstar Categorie: Latijns-Amerika aandelen

De op twee na slechtst presterende ETF in mei was de €304 miljoen grote iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF, die met 4,57% daalde. Deze iShares ETF presteerde ongeveer in lijn met het gemiddelde verlies van 3,62% op fondsen in de categorie Latijns-Amerikaanse aandelen. In de afgelopen 12 maanden steeg de ETF met 9,88% naar het 19e percentiel binnen zijn categorie en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde 1-jaarsrendement van de categorie van 6,76%. De iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Gold en is geïntroduceerd in oktober 2007.

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

• Morningstar Rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,59%
• Morningstar Categorie: Vastgoed - Indirect Azië

De €534 miljoen grote iShares Asia Property Yield UCITS ETF was de op drie na slechtst presterende ETF in mei, met een verlies van 3,86%. De passief beheerde iShares ETF presteerde slechter dan het gemiddelde verlies van 2,55% op fondsen in de categorie onroerend goed - indirect Azië. In het afgelopen jaar daalde de ETF met 7,27% naar het 72e percentiel binnen de categorie, waarmee het verder daalde dan het gemiddelde verlies van 4,55% over een jaar in de categorie. De Gold-rated iShares Asia Property Yield UCITS ETF werd in oktober 2006 geïntroduceerd.

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

• Morningstar Rating: 1 ster
• Kostenratio: 0,46%
• Morningstar Categorie: Aandelen Consumptiegoederen & Diensten

Op de vijfde plaats stond de €81 miljoen tellende iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE), die in mei 3,67% verloor. De passief beheerde iShares ETF bleef achter bij het gemiddelde rendement van 0,26% voor fondsen in de categorie aandelen consumptiegoederen & diensten. In het afgelopen jaar daalde de iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) met 2,66% en eindigde daarmee in het 87e percentiel binnen zijn categorie. Het presteerde slechter dan het gemiddelde eenjaarsrendement van de categorie van 7,92%. De iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze en werd gelanceerd in juli 2002.

Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF

• Morningstar-rating: N.V.T.
• Kostenratio: 0,60%
• Morningstar-categorie: Aandelen Natuurlijke Hulpbronnen

De op vijf na slechtst presterende ETF in mei was de €31 miljoen aan beheerd vermogen tellende Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF, die 2,94% verloor. De passief beheerde Global X ETF presteerde slechter dan de gemiddelde winst van 2,18% van fondsen in de categorie aandelen natuurlijke hulpbronnen. In de afgelopen 12 maanden daalde de Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF met 29,22%, waarmee deze in het 100e percentiel binnen zijn categorie uitkwam en minder goed presteerde dan het gemiddelde fondsrendement van 15,78%. De Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze en is geïntroduceerd in december 2021.

Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF

• Morningstar Rating: 3 sterren
• Expense Ratio: 0,65%
• Morningstar Categorie: China Aandelen - A-aandelen

Met een verlies van 2,07% was de €301 miljoen Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF de zevende slechtst presterende ETF op onze lijst voor mei. De passief beheerde Xtrackers ETF presteerde ongeveer in lijn met het gemiddelde verlies van 2,48% op fondsen in de categorie China aandelen. In de afgelopen 12 maanden verloor de Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 7,71%, waarmee het ETF in het 40e percentiel binnen zijn categorie belandde en minder verloor dan de 10,38% van het gemiddelde fonds. De Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF, geïntroduceerd in januari 2014, heeft een Morningstar Medalist Rating van Neutraal.

Global X Cybersecurity UCITS ETF

• Morningstar Rating: N.V.T.
• Kostenratio: 0,50%
• Morningstar Categorie: Aandelen Technologie

De op zeven na slechtst presterende ETF in mei was de €30 miljoen grote Global X Cybersecurity UCITS ETF, die met 1,44% daalde. De Global X ETF, die passief wordt beheerd, presteerde minder goed dan de gemiddelde winst van 2,74% voor fondsen in de categorie aandelentechnologie. In de afgelopen 12 maanden steeg de ETF met 13,46% en stond daarmee op het 72e percentiel binnen zijn categorie, waarmee hij onder het gemiddelde rendement van 21,29% over een jaar presteerde. De Global X Cybersecurity UCITS ETF, gelanceerd in november 2021, heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze.

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF

• Morningstar Rating: 4 sterren
• Kostenratio: 0,18%
• Morningstar Categorie: Aandelen Energie

De €658 miljoen grote iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF was de negende slechtst presterende ETF in mei, met een daling van 1,16%. De passief beheerde iShares ETF presteerde ongeveer in lijn met het gemiddelde verlies van 0,84% op fondsen in de aandelencategorie energie. In het afgelopen jaar steeg de ETF met 23,45% tot het 41e percentiel, waarmee het beter presteerde dan het gemiddelde eenjarige rendement van 21,79% in de categorie. De iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Gold en werd gelanceerd in oktober 2019.

Xtrackers Nikkei 225 

• Morningstar rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,11%
• Morningstar Categorie: Aandelen Japan large-Cap

Op de tiende plaats stond de €2,3 miljard kostende Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF, die in mei 1,14% verloor. De passief beheerde Xtrackers ETF presteerde ongeveer in lijn met het gemiddelde verlies van 0,85% op fondsen in de Japan large-cap aandelencategorie voor de maand. In het afgelopen jaar steeg de Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF met 10,46% en eindigde de periode van 12 maanden in het 77e percentiel binnen de categorie Japan large-cap equity. Het ETF presteerde minder goed dan het gemiddelde eenjarige rendement van 12,87% van de categorie. De Silver rated Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF werd gelanceerd in januari 2013.  

 

Wat zijn ETF's?

Exchange traded funds zijn beleggingen die de hele dag door verhandeld worden op aandelenbeurzen, net als individuele aandelen. Ze verschillen van traditionele beleggingsfondsen - bekend als open-end fondsen - die elke dag slechts tegen één prijs kunnen worden gekocht of verkocht. In het verleden volgden ETF's indexen, maar de laatste jaren worden meer ETF's actief beheerd. ETF's bestrijken een reeks activaklassen, waaronder aandelen, obligaties, grondstoffen en sinds kort ook cryptocurrency. ETF's bieden beleggers een efficiënte manier om exposure naar de markten te krijgen, vaak met lage kosten en een gemakkelijke aan- en verkoop. 

 

De beste ETF's: Meer ideeën om te overwegen

Beleggers die meer van de best presterende of goedkoopste ETF's willen vinden, kunnen het volgende doen:

• Gebruik de ETF Screener tool om de beste ETF's te vinden op basis van je specifieke criteria. Je kunt fondsen zoeken op basis van hun kosten, Morningstar Medalist Ratings, looptijd van managers en meer.
• Bouw en volg uw eigen portefeuille met de Morningstar Portfolio Manager.
• Bezoek onze ETF-pagina om op de hoogte te blijven van het actuele ETF-onderzoek en de analyses van Morningstar.

Dit artikel is samengesteld door Bella Albrecht, bewerkt door Lauren Solberg en beoordeeld door Robert Van Den Oever.

Als onderdeel van onze missie om beleggers meer informatie te geven, werd dit artikel samengesteld uit gegevens van Morningstar en onafhankelijk onderzoek met behulp van automatiseringstechnologie. Het oorspronkelijke artikel is geschreven door verslaggevers en redacteuren van Morningstar. Deze bijgewerkte versie is beoordeeld door een redacteur.

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Over de auteur

Bella Albrecht  is data journalist bij Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten

De Star Rating voor aandelen van Morningstar wordt toegekend op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Morningstar kent Star Ratings toe op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. De Star Rating wordt door vier componenten bepaald: (1) ons oordeel over de economische slotgracht van het bedrijf, (2) onze raming van de reële waarde van het aandeel, (3) onze onzekerheid met betrekking tot die raming van de reële waarde, en (4) de huidige marktprijs. Die criteria samen leiden tot een unieke rating die elke dag wordt geüpdatet. Een rating van vijf sterren betekent dat het aandeel een goede waarde vertegenwoordigt tegen zijn huidige koers; een rating van één ster niet. Als ons uitgangspunt correct is, dan zal de marktprijs in de loop van de tijd, doorgaans binnen de drie jaar, gaan samenvallen met onze raming van de reële waarde. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de Morningstar Star Rating voor aandelen, ga naar

De raming van de kwantitatieve reële waarde is de door Morningstar uitgevoerde raming van het bedrag per aandeel uitgedrukt in USD dat het eigen vermogen van een bedrijf vandaag waard is. De raming van de kwantitatieve reële waarde is gebaseerd op een statistisch model afkomstig van het analistenteam van Morningstar gespecialiseerd in de raming van de kwantitatieve reële waarde van bedrijven, en omvat een financiële prognose van het bedrijf. De raming van de kwantitatieve reële waarde wordt dagelijks berekend. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de raming van de kwantitatieve reële waarde, ga naar

De Morningstar Medalist Rating is de samenvattende weergave van Morningstar’s vooruitkijkende analyse van beleggingsstrategieën zoals die worden aangeboden via specifieke instrumenten met een beoordelingsschaal van Gold, Silver, Bronze, Neutral en Negative. De Medalist Ratings geven aan welke beleggingen naar het oordeel van Morningstar waarschijnlijk in staat zijn om in de loop van de tijd een relevante index of peer group gemiddelde te verslaan op voor risico aangepaste basis. Beleggingsproducten worden beoordeeld op drie belangrijke pijlers (People, Parent en Process) die, als ze gekoppeld worden aan de beoordeling van kosten, de basis vormen voor Morningstar’s overtuiging op de verdiensten van die producten en die hun Medalist Rating bepalen. De pijler ratings kennen de gradaties Low, Below Average, Average, Above Average en High. Pijlers kunnen beoordeeld worden via de kwalitatieve beoordeling van een analist (ofwel direct aan een instrument dat de analist volgt, ofwel indirect als de pijler ratings van een gevolgd instrument toegepast worden op een verwant niet-gevolgd instrument), of via het gebruik van algoritmische technieken. Instrumenten worden aan de hand van hun verwachte prestatie gesorteerd in rating groepen die worden gedefinieerd door hun Morningstar Categorie en hun actieve of passieve status. Als analisten een instrument direct volgen, kennen ze de drie pijler ratings toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, getoetst door het Analyst Rating Committee, en monitoren en evalueren deze ten minste iedere 14 maanden. Als de instrumenten ofwel indirect door analisten worden gevolgd, ofwel door algoritme, dan worden de ratings maandelijks toegekend. Voor gedetailleerde informatie over deze ratings en hun methodologie kunt u terecht op: here

The Morningstar Medalist Ratings zijn geen feiten en het zijn ook geen credit of risico ratings. De Morningstar Medalist Rating (i) moet niet worden gebruikt als de enige basis bij het beoordelen van een beleggingsproduct, (ii) omvat onbekende risico’s en onzekerheden die verwachtingen kunnen doorkruisen en tot andere dan verwachte uitkomsten kunnen leiden, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of accurate aannames of modellen als ze algoritmisch zijn bepaald, (iv) bevat het risico dat het rendementsdoel niet wordt gehaald vanwege zaken als onverwachte wijzigingen in beheer, technologie, economische ontwikkeling, rentebewegingen, kosten, concurrentiedruk, wetgeving, wisselkoersen, belastingen en wijzigingen in politiek of sociaal klimaat, en (v) moet niet worden gezien als een aanbeveling om beleggingsproducten te kopen of verkopen. Een verandering in de fundamentele factoren achter de Morningstar Medalist Rating kan betekenen dat de rating niet langer accuraat meer is.

Voor informatie over de historische Morningstar Medalist Rating voor beleggingsfondsen die Morningstar volgt, kunt u terecht bij uw lokale Morningstar kantoor.

Gedetailleerde informatie over belangenconflicten, waaronder EU MAR publicaties, leest u in het document “Morningstar Medalist Rating Analyst Conflict of Interest & Other Disclosures for EMEA” dat u hierkunt vinden.

Selecteer de website van uw keuze Om te weten of deze website relevant voor u is, vernemen we graag of u een particuliere of een professionele belegger bent.