Morningstar
AanbevolenNieuws Whats New IconMedalist Rating Shield IconProfessionele beleggers Whats New IconAwards for Investing Excellence Whats New Icon
ETF articles - nl

Dit zijn de 10 slechtst presterende ETF's van afgelopen maand

Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF en Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF behoren tot de slechtst presterende ETF's over april 2024.

Bella Albrecht 07 mei, 2024 | 11:37
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Exchange-traded funds (ETF's) zijn goedkope instrumenten voor beleggers om populaire indexen te volgen of de keuzes van ervaren managers te gebruiken in een poging de markt te verslaan. De beste dienen als goedkope bouwstenen voor een portefeuille en in tegenstelling tot open-end beleggingsfondsen worden alle ETF's de hele dag door verhandeld op een beurs.

In april 2024 waren de slechtst presterende ETF's onder andere Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF en Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF. De data om tot de rangschikking te komen zijn afkomstig uit Morningstar Direct.

Om de best en slechtst presterende ETF's van afgelopen maand te kunnen ontdekken, hebben we de ETF's gescreend in de drie hoofdcategorieën aandelen, allocatie en vastrentende waarden die in Nederland verkrijgbaar zijn. Fondsen met een totaal beheerd vermogen van minder dan $25 miljoen (€23,2 miljoen) hebben we bij deze screening uitgesloten. Het overzicht van de best presterende ETF's over de afgelopen maand vindt u hier.

 

De 10 slechtst presterende ETF's:

  1. Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF INDO
  2. Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF XNJP
  3. HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF  ITEK
  4. iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF  WITS
  5. iShares US Property Yield UCITS ETF  IDUP
  6. iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)  EXV5
  7. iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF  WOOD
  8. Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF US10
  9. iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF BTEC
  10. iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) EXH2

 

Morningstar over de best presterende ETF's

Amundi MSCI Indonesia 

Morningstar rating: 5 sterren 
Kostenratio: 0,45%
Morningstar Categorie: Aandelen Indonesie

De slechtst presterende ETF in april was de €51 miljoen omvattende Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF, die 7,67% verloor. De passief beheerde Amundi ETF presteerde ongeveer in lijn met het gemiddelde verlies van 7,13% op fondsen in de Indonesische aandelencategorie in april. In de afgelopen 12 maanden daalde de Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF met 8,84%, waarmee de ETF in het 65e percentiel binnen zijn categorie kwam en minder verloor dan het gemiddelde fonds met 10,22%. De Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF, geïntroduceerd in maart 2019, heeft een Morningstar Medalist Rating van Gold.

Xtrackers Nikkei 225 

Morningstar rating: 4 sterren
Kostenratio: 0,11%
Morningstar Categorie: Aandelen Japan large-Cap

Met een verlies van 7,11% was de Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF met een beheerd vermogen van €2,2 miljard de op één na slechtst presterende ETF op onze lijst voor april. De passief beheerde Xtrackers ETF daalde sterker dan het gemiddelde verlies van 4,36% op fondsen in de categorie Japanse large-cap aandelen. In de afgelopen 12 maanden steeg de Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF met 20,72%, waarmee de ETF in het 39e percentiel binnen zijn categorie stond en beter presteerde dan het gemiddelde fonds met 18,63% rendement. De Silver rated Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF werd gelanceerd in januari 2013.  

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight

Morningstar rating: 2 sterren
Kostenratio: 0,59%
Morningstar Categorie: Aandelen Technologie

De op twee na slechtst presterende ETF in april was de €85 miljoen grote HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF die 6,86% daalde. De HANetf ETF, die passief wordt beheerd, daalde verder dan het gemiddelde verlies van 2,93% op fondsen in de categorie technologie-aandelen. In de afgelopen 12 maanden steeg de ETF met 19,69% en stond daarmee op het 73e percentiel binnen zijn categorie, waarmee het onder het gemiddelde 1-jaarsrendement van de categorie van 30,59% presteerde. De HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF heeft een Negative Morningstar Medalist Rating, wat betekent dat onze analisten verwachten dat het een van de slechtst presterende ETF's binnen zijn categorie zal zijn en dat het onwaarschijnlijk is dat het een positief rendement na vergoedingen zal opleveren. 

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF 

Morningstar rating: 5 sterren
Kostenratio: 0,18%
Morningstar Categorie: Aandelen Technologie

De €519 miljoen tellende iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF was de op drie na slechtst presterende ETF in april, met een verlies van 6,70%. De passief beheerde iShares ETF presteerde slechter dan het gemiddelde verlies van 2,93% op fondsen in de categorie aandelentechnologie. In het afgelopen jaar steeg de ETF met 46,01% en eindigde in het 23e percentiel binnen zijn categorie, waarmee de ETF beter presteerde dan het gemiddelde rendement van 30,59% over een jaar in de categorie. De iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF houdt rekening met criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur en heeft een Morningstar Medalist Rating van Gold. 

iShares US Property Yield UCITS ETF

Morningstar rating: 3 sterren
Kostenratio: 0,40%
Morningstar Categorie: Vastgoed - Indirect Noord-Amerika

Op de vijfde plaats staat de 428 miljoen euro omvattende iShares US Property Yield UCITS ETF die in april 5,73% verloor. De passief beheerde iShares ETF presteerde ongeveer in lijn met de gemiddelde daling van 4,84% van fondsen in de categorie Vastgoed - Indirect Noord-Amerika. In het afgelopen jaar steeg de iShares US Property Yield UCITS ETF met 3,44% en eindigde daarmee in het 56e percentiel binnen zijn categorie. Het fonds presteerde ongeveer in lijn met het gemiddelde eenjaarsrendement van 3,99% in de categorie. De iShares US Property Yield UCITS ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Gold en werd gelanceerd in november 2006.

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF 

Morningstar rating: 3 sterren
Kostenratio: 0,46%
Morningstar Categorie: Aandelen Consumentengoederen

De op vijf na slechtst presterende ETF in april was de €135 miljoen tellende iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE), die 5,34% verloor. De passief beheerde iShares ETF daalde verder dan het gemiddelde verlies van 1,82% op fondsen in de categorie van aandelen in consumptiegoederen en diensten. In de afgelopen 12 maanden steeg de iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) met 17,43%, waarmee deze in het 21e percentiel binnen zijn categorie stond en beter presteerde dan het gemiddelde fonds met 7,10%. De iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) heeft een Morningstar Medalist Rating van Silver en is geïntroduceerd in juli 2002.

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF

Morningstar Rating: 4 sterren
Kostenratio: 0,65%
Morningstar Categorie: Aandelen Natuurlijke Hulpbronnen

Met een verlies van 5,18% was de €177 miljoen omvattende iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF de op zeven na slechtst presterende ETF op onze lijst voor april. De passief beheerde iShares ETF presteerde slechter dan de gemiddelde 5,24% winst van fondsen in de categorie aandelen natuurlijke hulpbronnen. In de afgelopen 12 maanden steeg de iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF met 17,23%, waarmee de ETF in het 18e percentiel binnen zijn categorie valt en beter presteerde dan het gemiddelde fonds met 9,82%. De iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF is geïntroduceerd in oktober 2007 en heeft een Morningstar Medalist Rating van Gold. 

Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF

Morningstar Rating: 2 sterren
Kostenratio: 0,07%
Morningstar Categorie: USD Staatsobligaties

De op zeven na slechtst presterende ETF in april was de €778 miljoen omvattende Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF die met 5,15% daalde. De ETF van Amundi daalde sterker dan het gemiddelde verlies van 2,07% op fondsen in de categorie staatsobligaties in USD. In de afgelopen 12 maanden daalde de ETF met 9,45% naar het 84e percentiel binnen zijn categorie en daalde verder dan het gemiddelde verlies van 1,31% over een jaar. De Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF is geïntroduceerd in oktober 2018 en heeft een Morningstar Medalist Rating van Silver.

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF

Morningstar Rating: 3 sterren
Kostenratio: 0,35%
Morningstar Categorie: Aandelen Biotechnologie

De €462 miljoen aan beheerd vermogen tellende iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF is de op een na slechtst presterende ETF in april met een daling van 5,11%. De iShares ETF presteerde ongeveer in lijn met het gemiddelde verlies van 6,03% op fondsen in de categorie biotechnologie. In het afgelopen jaar steeg de ETF met 3,11% en belandde in het 44e percentiel, ongeveer in lijn met het gemiddelde eenjarige rendement van 2,25% van de categorie. De iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Gold en werd gelanceerd in oktober 2017.

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF

Morningstar rating: 4 sterren
Kostenratio: 0,46%
Morningstar Categorie: Aandelen Financials

De hekkensluiter is de €58 miljoen tellende iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) die in april 5,05% verloor. De iShares ETF daalde verder dan het gemiddelde verlies van 1,23% op fondsen in de categorie financiële diensten voor de maand. In het afgelopen jaar steeg de iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) met 19,67% en eindigde de periode van 12 maanden in het 77e percentiel binnen de categorie financiële aandelen. De ETF presteerde slechter dan het gemiddelde eenjaarsrendement van 25,33% in de categorie. De Silver rated iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) werd gelanceerd in juli 2002. 

  

Wat zijn ETF's?

Exchange traded funds zijn beleggingen die de hele dag door verhandeld worden op aandelenbeurzen, net als individuele aandelen. Ze verschillen van traditionele beleggingsfondsen - bekend als open-end fondsen - die elke dag slechts tegen één prijs kunnen worden gekocht of verkocht. In het verleden volgden ETF's indexen, maar de laatste jaren worden meer ETF's actief beheerd. ETF's bestrijken een reeks activaklassen, waaronder aandelen, obligaties, grondstoffen en sinds kort ook cryptocurrency. ETF's bieden beleggers een efficiënte manier om exposure naar de markten te krijgen, vaak met lage kosten en een gemakkelijke aan- en verkoop. 

 

De beste ETF's: Meer ideeën om te overwegen

Beleggers die meer van de best presterende of goedkoopste ETF's willen vinden, kunnen het volgende doen:

• Gebruik de ETF Screener tool om de beste ETF's te vinden op basis van je specifieke criteria. Je kunt fondsen zoeken op basis van hun kosten, Morningstar Medalist Ratings, looptijd van managers en meer.
• Bouw en volg uw eigen portefeuille met de Morningstar Portfolio Manager.
• Bezoek onze ETF-pagina om op de hoogte te blijven van het actuele ETF-onderzoek en de analyses van Morningstar.

Dit artikel is samengesteld door Bella Albrecht, bewerkt door Lauren Solberg en beoordeeld door Robert Van Den Oever.

Als onderdeel van onze missie om beleggers meer informatie te geven, werd dit artikel samengesteld uit gegevens van Morningstar en onafhankelijk onderzoek met behulp van automatiseringstechnologie. Het oorspronkelijke artikel is geschreven door verslaggevers en redacteuren van Morningstar. Deze bijgewerkte versie is beoordeeld door een redacteur.

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Over de auteur

Bella Albrecht  is data journalist bij Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten

De Star Rating voor aandelen van Morningstar wordt toegekend op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Morningstar kent Star Ratings toe op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. De Star Rating wordt door vier componenten bepaald: (1) ons oordeel over de economische slotgracht van het bedrijf, (2) onze raming van de reële waarde van het aandeel, (3) onze onzekerheid met betrekking tot die raming van de reële waarde, en (4) de huidige marktprijs. Die criteria samen leiden tot een unieke rating die elke dag wordt geüpdatet. Een rating van vijf sterren betekent dat het aandeel een goede waarde vertegenwoordigt tegen zijn huidige koers; een rating van één ster niet. Als ons uitgangspunt correct is, dan zal de marktprijs in de loop van de tijd, doorgaans binnen de drie jaar, gaan samenvallen met onze raming van de reële waarde. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de Morningstar Star Rating voor aandelen, ga naar

De raming van de kwantitatieve reële waarde is de door Morningstar uitgevoerde raming van het bedrag per aandeel uitgedrukt in USD dat het eigen vermogen van een bedrijf vandaag waard is. De raming van de kwantitatieve reële waarde is gebaseerd op een statistisch model afkomstig van het analistenteam van Morningstar gespecialiseerd in de raming van de kwantitatieve reële waarde van bedrijven, en omvat een financiële prognose van het bedrijf. De raming van de kwantitatieve reële waarde wordt dagelijks berekend. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de raming van de kwantitatieve reële waarde, ga naar

De Morningstar Medalist Rating is de samenvattende weergave van Morningstar’s vooruitkijkende analyse van beleggingsstrategieën zoals die worden aangeboden via specifieke instrumenten met een beoordelingsschaal van Gold, Silver, Bronze, Neutral en Negative. De Medalist Ratings geven aan welke beleggingen naar het oordeel van Morningstar waarschijnlijk in staat zijn om in de loop van de tijd een relevante index of peer group gemiddelde te verslaan op voor risico aangepaste basis. Beleggingsproducten worden beoordeeld op drie belangrijke pijlers (People, Parent en Process) die, als ze gekoppeld worden aan de beoordeling van kosten, de basis vormen voor Morningstar’s overtuiging op de verdiensten van die producten en die hun Medalist Rating bepalen. De pijler ratings kennen de gradaties Low, Below Average, Average, Above Average en High. Pijlers kunnen beoordeeld worden via de kwalitatieve beoordeling van een analist (ofwel direct aan een instrument dat de analist volgt, ofwel indirect als de pijler ratings van een gevolgd instrument toegepast worden op een verwant niet-gevolgd instrument), of via het gebruik van algoritmische technieken. Instrumenten worden aan de hand van hun verwachte prestatie gesorteerd in rating groepen die worden gedefinieerd door hun Morningstar Categorie en hun actieve of passieve status. Als analisten een instrument direct volgen, kennen ze de drie pijler ratings toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, getoetst door het Analyst Rating Committee, en monitoren en evalueren deze ten minste iedere 14 maanden. Als de instrumenten ofwel indirect door analisten worden gevolgd, ofwel door algoritme, dan worden de ratings maandelijks toegekend. Voor gedetailleerde informatie over deze ratings en hun methodologie kunt u terecht op: here

The Morningstar Medalist Ratings zijn geen feiten en het zijn ook geen credit of risico ratings. De Morningstar Medalist Rating (i) moet niet worden gebruikt als de enige basis bij het beoordelen van een beleggingsproduct, (ii) omvat onbekende risico’s en onzekerheden die verwachtingen kunnen doorkruisen en tot andere dan verwachte uitkomsten kunnen leiden, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of accurate aannames of modellen als ze algoritmisch zijn bepaald, (iv) bevat het risico dat het rendementsdoel niet wordt gehaald vanwege zaken als onverwachte wijzigingen in beheer, technologie, economische ontwikkeling, rentebewegingen, kosten, concurrentiedruk, wetgeving, wisselkoersen, belastingen en wijzigingen in politiek of sociaal klimaat, en (v) moet niet worden gezien als een aanbeveling om beleggingsproducten te kopen of verkopen. Een verandering in de fundamentele factoren achter de Morningstar Medalist Rating kan betekenen dat de rating niet langer accuraat meer is.

Voor informatie over de historische Morningstar Medalist Rating voor beleggingsfondsen die Morningstar volgt, kunt u terecht bij uw lokale Morningstar kantoor.

Gedetailleerde informatie over belangenconflicten, waaronder EU MAR publicaties, leest u in het document “Morningstar Medalist Rating Analyst Conflict of Interest & Other Disclosures for EMEA” dat u hierkunt vinden.

Selecteer de website van uw keuze Om te weten of deze website relevant voor u is, vernemen we graag of u een particuliere of een professionele belegger bent.