MFS kon dit jaar eigenlijk geen Award missen. Het fondshuis had drie nominaties in drie verschillende categorieën en verzilvert er twee. Aberdeen domineert bij aandelen uit opkomende markten. Zowel in de categorie 'aandelen Azië-Pacific' als in 'aandelen emerging markets' wint het een award.
Eendagsvliegen
Bij de genomineerde beleggingsfondsen in de aandelencategorieën waren er dit jaar twee opvallende trends. Zo behoorden een aantal fondsen -van Capfi Delen, KBC, Petercam, Franklin Templeton, MFS, Aberdeen en Schroder - voor het tweede jaar op rij tot de selectie. Dat is een positief signaal, want daaruit blijkt dat deze fondsen geen eendagsvliegen zijn.
Een tweede trend was dat er opmerkelijk weinig Belgische fondsen tussen de genomineerden staan. Bij categorieën als Europese, Amerikaanse of wereldwijde aandelen en aandelen uit opkomende markten kunnen Belgische fondshuizen niet meekomen.
Erkenning
De Morningstar Awards zijn een erkenning voor die beleggingsfondsen die de afgelopen jaren het beste hebben gepresteerd ten opzichte van hun categoriegenoten. Dat wil niet zeggen dat de Awards een koopsignaal zijn, want rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Maar de winnende fondsen zijn het waard om op de radar van beleggers te staan. De Awards zijn een mooie aanleiding om de portefeuille nog eens tegen het licht te houden en mogelijkerwijs wat fondsen te ruilen tegen één of meerdere winnaars.
Hieronder volgt per aandelencategorie het winnende beleggingsfonds:
Petercam Equities Belgium
Analyst Rating: Bronze
Morningstar Rating: ****
Manager: Johan van Geeteruyen
Fondshuis: Petercam
Morningstar over de winnaar: "Petercam Equities Belgium blijft een optie van hoge kwaliteit voor een blootstelling aan Belgische aandelen. Het beheer van het fonds is opportunistisch, wat resulteert in een portefeuille die relatief weinig gebonden is aan indices. Het rendement van het fonds bleef in 2008 en 2009 achter bij dat van de categorie, maar in de laatste drie jaar versloeg Petercam Belgium Equities duidelijk de categorie."
Naar rendement en analyse Petercam Equities Belgium B >
Comgest Growth Europe
Analyst Rating: Gold
Morningstar Rating: ****
Managers: Laurent Dobler (foto), Arnaud Cosserat, Franz Weiss
Fondshuis: Comgest Asset Management
Morningstar over de winnaar: "Comgest Growth Europe wordt beheerd door een erg stabiel team. De portefeuille concentreert zich op aandelen van hoge kwaliteit. Laurent Dobler en Arnaud Cosserat werden in 2012 gekozen tot Morningstar European Fund Manager of the Year in de categorie 'Europese aandelen'."
Naar rendement en analyse Comgest Growth Europe Acc >
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund
Analyst Rating: -
Morningstar Rating: *****
Manager: David Fruzzetti
Fondshuis: MFS Investment Management
Morningstar over de winnaar: "Een teambenadering karakteriseert de meeste beleggingsfondsen van MFS. Het European Smaller Companies Fund van dit fondshuis kende een sterk 2011 en had ook in 2012 een succesvol jaar. Het gegeven van een benedengemiddeld risico op lange termijn maakt dit fonds nog buitengewoner."
Naar rendement en analyse MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR >
UBS Equity USA Quantitative
Analyst Rating: -
Morningstar Rating: ***
Managers: Jeremy Raccio (foto), Arthur Gresh, Mary Allen Saunders
Fondshuis: UBS Global Asset Management
Morningstar over de winnaar: "Het team achter UBS Equity USA Quantitative hanteert een kwantitatieve benadering die voornamelijk is gebaseerd op fundamentele factoren om anomalieën in de markt te benutten. Dit fonds heeft de afgelopen drie jaar betere rendementen neergezet dan de categorie."
Naar rendement en analyse UBS (Lux) Equity SICAV - USA Quantitative (USD) P-acc >
Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund
Analyst Rating: -
Morningstar Rating: *****
Manager: Hugh Young
Fondshuis: Aberdeen Asset Management
Morningstar over de winnaar: "Aberdeen Asian Smaller Companies Fund heeft een ervaren managementteam met verschillende kantoren in Azië. Het beleggingsproces is sinds 1985 in gebruik en kenmerkt zich door een langetermijn, bottom-up waardestrategie. Dit fonds heeft een indrukwekkend track record op lange termijn in zowel opwaartse als neerwaartse markten."
Naar rendement en analyse Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A2 >
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund
Analyst Rating: -
Morningstar Rating: ****
Managers: David Mannheim (foto), Roger Morley, Sanjay Natarajan, Ben Kottler, Michael Cantara
Fondshuis: MFS Investment Management
Morningstar over de winaar: "De aandelenselectie van MFS Meridian Funds - Global Equity Funds gebeurt via een onderzoekgedreven bottom-up proces. MFS is een fondshuis met een sterke beleggingscultuur. Dit fonds combineert toprendement met een lager dan gemiddeld risico op de lange termijn."
Naar rendement en analyse MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 USD Acc >
Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund
Analyst Rating: -
Morningstar Rating: *****
Manager: Hugh Young
Fondshuis: Aberdeen Asset Management
Morningstar over de winnaar: "Aberdeen Emerging Markets Smaller Companies Fund heeft een topteam achter zich in Azië en Londen. Sinds 2008 presteert dit fonds duidelijk bovengemiddeld. Het risiconiveau is benedengemiddeld."
Naar rendement en analyse Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund A2 >
Lees ook:
Winnaars Morningstar Awards 2013 obligatiefondsen
Winnaars Morningstar Awards 2013 mixfondsen
Winnaars Morningstar Awards 2013 fondshuizen
Winnende beleggingsfondsen Morningstar Awards 2013 (per fondshuis)